Os elementos recorrentes de processos inteligentes ajudam a não esquecer ações repetitivas, seja dentro da empresa ou no trabalho com clientes. O Bitrix24 cria tais elementos automaticamente de acordo com um agendamento que você configurar. Por exemplo, uma vez por mês para inventário do estoque ou a cada trimestre para manutenção planejada. Isso ajuda a reduzir a rotina e não perder etapas importantes.

Como ativar a recorrência em um processo inteligente

Para definir o agendamento pelo qual o Bitrix24 criará automaticamente novos elementos, é necessário ativar a recorrência no processo inteligente. Isso pode ser feito durante sua criação ou durante sua edição.

Vamos explicar a configuração usando o exemplo da seção CRM, em soluções automatizadas ela é análoga.
Como vincular uma solução automatizada a um processo inteligente

Ao criar.
1–5. Vá para a seção CRM > Mais > Automação inteligente de processos > Automação inteligente de processoss e clique em Criar.
6. Escolha um dos cenários predefinidos: Apenas essenciais, Todas as opções selecionadas ou SPA vazia.
7–8. Vá para a aba Layout do formulário SPA e, na seção Campos da SPA, marque a opção Item recorrente.
9. Clique em Salvar.
Como criar um Processo inteligente no CRM

Ao editar.
1–4. Vá para a seção CRM > Mais > Automação inteligente de processos e selecione o processo inteligente desejado.
5–6. Clique em Configurações (⚙️) > Configurações de SPA > Layout do formulário SPA.
7. Na seção Campos da SPA, marque a opção Item recorrente.
8. Salve as alterações.

Como criar um elemento recorrente de processo inteligente

Abra o processo inteligente desejado, selecione um elemento ou crie um novo. No cartão do elemento, na seção Item recorrente, preencha os campos.

Item recorrente — define com que frequência o Bitrix24 criará novos elementos após o primeiro, que você cria manualmente.

• Especificar intervalo — o CRM criará elementos automaticamente conforme o agendamento. Por exemplo, toda semana ou todo mês.
• Apenas uma vez, com margem de tempo — um novo elemento será criado apenas uma vez na data especificada por você.

Para um elemento que o CRM criará uma vez, especifique a data de criação.

Intervalo de repetição — para elementos que serão criados recorrentemente, defina o intervalo: diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente ou um intervalo personalizado. Por exemplo, a cada três meses.

Parar item recorrente — defina quando parar a criação automática:

• Nunca — os elementos serão criados continuamente,
• Especificar data — os elementos serão criados conforme o cronograma até a data indicada,
• Especificar contagem de iterações — o Bitrix24 interromperá a criação de elementos após o número indicado de repetições.

Criar primeiro item em — especifique quando o CRM criará automaticamente o primeiro elemento recorrente do processo inteligente.

Selecione a opção Aguardar antes de iniciar o item criado para que os cartões dos elementos sejam preparados antecipadamente. Assim, você terá tempo para preparar os documentos e entrar em contato com o cliente antes do início dos trabalhos. Por exemplo, se a data de criação do primeiro elemento for 5 de dezembro e for indicado um atraso de 2 dias, o elemento será criado em 5 de dezembro, e no campo Data de início será exibido 7 de dezembro.

Duração do item (isso definirá a data de término do item) — especifique o prazo que o Bitrix24 preencherá automaticamente no campo Data de término no cartão do elemento. Por padrão, esse prazo é de 7 dias, mas você pode escolher outro. Isso ajudará a concluir o elemento do processo inteligente no prazo.

Pipeline — selecione onde os elementos recorrentes do processo inteligente serão criados.

Salve as alterações.

Como trabalhar com a lista de elementos recorrentes do processo inteligente

Após a criação de um elemento recorrente do processo inteligente, o CRM o salva como um modelo. Todos esses modelos são coletados em uma lista — separada para cada processo inteligente e pipeline. Nela, você pode visualizar as informações principais, buscar os modelos desejados e gerenciá-los.

Visualizar a lista.
1–2. Abra o processo inteligente desejado e selecione o pipeline.
3–4. Vá para Configurações (⚙️) > Modelos de itens recorrentes.
5–6. Se as colunas desejadas não estiverem sendo exibidas, vá para Configurações (⚙️) no canto esquerdo da tabela e selecione os campos desejados. Por exemplo, marque o campo Itens criados para ver o total de elementos criados por cada modelo.
7. Clique em Aplicar.

Encontrar um modelo pode ser feito por palavras-chave ou parâmetros do elemento do processo inteligente.

1. Clique em Filtro e pesquisa e insira a consulta, por exemplo, o sobrenome do responsável pelo elemento. A lista exibirá os modelos correspondentes a ele.
2. Se precisar refinar a busca, adicione filtros: clique novamente na barra de busca e preencha os campos. Por exemplo, especifique o nome do elemento ou o sobrenome do colaborador que o atualizou.
3–5. Se o campo desejado não estiver no filtro, clique em Adicionar campo. Marque-o com uma marca de seleção na lista e clique em Aplicar.
6. Clique em Pesquisar quando especificar todos os parâmetros para a busca.
7. Clique no "X" na barra de busca para redefinir os filtros.

Gerenciar modelos. Clique em Menu (≡) ao lado do nome do modelo para abrir a lista de ações disponíveis:

• visualizar,
• editar,
• copiar — para um novo modelo serão copiados todos os campos e os dados indicados neles, por exemplo, nome do modelo, etapa, configurações de recorrência.
• excluir — os elementos criados a partir do modelo permanecerão no CRM, mas novos não serão mais criados.

No cartão, são exibidos os elementos formados a partir desse modelo e a data da próxima criação.