Um Formulário de CRM de retorno de chamada é um formulário onde o cliente deixa seu número de telefone para que um atendente entre em contato. Ele ajuda a não perder solicitações e a responder rapidamente aos pedidos dos clientes.
Formulários de CRM
Planos e preços
Visão geral das opções de conexão de telefonia
Neste artigo, vamos mostrar como:
Como criar um formulário de retorno de chamada
Um formulário de retorno de chamada pode ser criado pelo administrador do Bitrix24 e por colaboradores com permissão para modificar Formulários de CRM.
Permissões de acesso aos formulários de CRM
1–4. Vá para a seção CRM > Vendas > Canais de Vendas > Formulários de CRM.
5. Clique em Adicionar.
6. Selecione o caso de uso Retorno de chamada.
7. No campo Número de telefone, selecione o número a partir do qual a chamada será feita ao cliente.
8. No campo Texto que será falado para o responsável antes do início da chamada, escreva a frase que o atendente ouvirá antes de ligar para o cliente. Por exemplo: "Retorno de chamada solicitado do site, conectando você ao cliente".
9–10. Vá para Outras configurações e:
- insira o nome do formulário,
- atribua responsáveis — eles receberão os elementos do CRM criados após o preenchimento do formulário,
- selecione o idioma do formulário,
- marque a opção Não atribuir aos responsáveis se o dia de trabalho não tiver começado ou se houver uma pausa definida — assim, as solicitações serão enviadas apenas aos colaboradores que estão em horário de trabalho.
11. Se necessário, adicione campos extras ao formulário, ajuste o design e outros parâmetros.
Como configurar um formulário de CRM
12. Salve as alterações.
Como publicar o formulário de retorno de chamada
O formulário de retorno de chamada pode ser colocado em uma página separada, em um site ou enviado em um bate-papo com o cliente. Clique em Recursos do formulário > Compartilhar e escolha a opção de publicação.
Em uma página separada. Selecione Link público > Copiar link. Você pode enviar este link aos clientes por e-mail, no messenger ou publicá-lo nas redes sociais. O formulário será aberto em uma página separada ao acessar o link.
No widget do site. O formulário será adicionado ao widget em seu site e será aberto ao clicar no ícone.
1. Clique em Widget no site.
2. Veja como o formulário de retorno de chamada aparecerá na página. Para visualizar no computador, clique em Abrir página no computador; para ver no telefone — escaneie o QR code.
3. Selecione um ou mais widgets nos quais deseja adicionar o formulário.
4–5. Se o widget necessário não estiver na lista, clique em Adicionar widget e crie um novo. Para ver a lista de todos os widgets, clique em Todos os widgets.
Widget do site
Formulário no widget do site
No bate-papo com o cliente. O formulário será enviado automaticamente aos clientes que escreveram para você no bate-papo on-line, rede social ou messenger.
Clique em Bate-papo com o cliente e selecione o Canal Aberto onde deseja adicionar o formulário.
Criar e configurar Canais abertos
Formulário de CRM em chat de canal aberto
Formulário no bate-papo on-line
Na página do site. Para adicionar o formulário a um site não criado no Bitrix24, use o código pronto. Ele pode ser incorporado em qualquer lugar do seu site.
Clique em Página do site > Ver código, copie-o e incorpore em seu site.
Colocar um formulário de CRM em um site de terceiros
Como funciona o formulário de retorno de chamada
Quando os clientes preenchem o formulário, elementos são criados automaticamente no CRM e distribuídos entre os colaboradores indicados nas configurações. O cenário de trabalho subsequente depende se o responsável pelo elemento pode receber chamadas de entrada.
Para que um colaborador possa receber chamadas de entrada, adicione-o ao grupo de usuários da telefonia.
Configurar grupo de fila de telefonia
O atendente pode receber chamadas de entrada. O colaborador recebe uma chamada de entrada e ouve o texto especificado por você nas configurações do formulário. Em seguida, o Bitrix24 liga automaticamente para o cliente. Um elemento e uma atividade sobre a chamada aparecem no CRM.
Na janela da chamada, um script adequado para esse tipo de cliente é aberto automaticamente. Por exemplo, se o cliente ainda não estiver no CRM, o atendente terá o script para o primeiro contato — ele ajudará a se orientar mais rapidamente e processar a chamada.
Análise de conversa e scripts de vendas com IA no CRM
O atendente não pode receber chamadas de entrada. Um elemento com os dados do cliente aparece no CRM. Uma atividade sobre chamada perdida é criada automaticamente na Linha do tempo. O atendente vê o novo elemento e retorna a chamada do cliente a partir do cartão, pelo botão Ligar.
Atividade sobre chamada perdida na Linha do tempo
Destaques
- Um Formulário de CRM de retorno de chamada é um formulário onde o cliente deixa seu número de telefone para que um atendente entre em contato. Ele ajuda a não perder solicitações e a responder rapidamente aos pedidos dos clientes.
- Um formulário de retorno de chamada pode ser criado pelo administrador do Bitrix24 e por colaboradores com permissão para modificar Formulários de CRM.
- Para criar um formulário de retorno de chamada, vá para a seção CRM > Vendas > Canais de Vendas > Formulários de CRM. Clique em Adicionar e selecione o cenário Retorno de chamada.
- O formulário de retorno de chamada pode ser colocado em uma página separada, em um site ou enviado em um bate-papo com o cliente. Clique em Recursos do formulário > Compartilhar e escolha a opção de publicação.
- Quando os clientes preenchem o formulário, elementos são criados automaticamente no CRM e distribuídos entre os colaboradores indicados nas configurações.
- Se o atendente pode receber chamadas de entrada, ele recebe uma chamada para conectar-se ao cliente. Caso contrário, ele retorna a chamada do cliente a partir do cartão do CRM.
