Alterar o responsável no CRM permite transferir o trabalho com clientes para outro colaborador, por exemplo, durante férias, desligamento ou redistribuição de carga. Dessa forma, você não perde negócios e clientes, mantém o controle sobre o processo e sempre sabe quem responde pelo resultado.
Administradores do Bitrix24 e colaboradores com permissão para modificar elementos do CRM podem alterar os responsáveis.
Permissões de acesso baseadas em funções no CRM
O responsável é alterado apenas no elemento do CRM selecionado. Para elementos vinculados, tarefas e atividades de CRM, os responsáveis precisam ser designados separadamente.
Este artigo vai ajudá-lo a saber:
- como alterar o responsável em um único elemento,
- como alterar o responsável em vários elementos de uma vez.
Se um colaborador foi desligado e você quer transferir os elementos dele para outro, leia o artigo Delegar os registros de CRM de um funcionário que foi dispensado.
Se você quer alterar o responsável automaticamente usando uma regra de automação, o artigo Regras de automação para gerenciar itens do fluxo de trabalho pode ajudar.
Alterar o responsável em um único elemento
Este método é adequado quando você precisa transferir um elemento específico para outro colaborador, por exemplo, um negócio para um gerente sênior ou um colega durante as férias.
Vamos mostrar como alterar o responsável no cartão de negócio. Os mesmos passos também servem para outros elementos do CRM.
1–3. Vá para a seção CRM > Negócios e abra o desejado.
4–5. Encontre o campo Responsável e passe o cursor sobre ele. O botão Alterar aparecerá. Selecione o colaborador apropriado. As alterações serão salvas automaticamente.
6–8. Se o campo não estiver visível, significa que está oculto. Para restaurá-lo, clique em Selecionar campo, marque Responsável na seção Campos ocultos e clique em Selecionar.
Alterar o responsável em vários elementos de uma vez
A alteração em massa do responsável é adequada quando você precisa transferir vários elementos de uma vez para outro colaborador. Por exemplo, ao redistribuir negócios entre gerentes.
1–2. Vá para a seção CRM > Negócios.
3. Abra o modo de visualização Lista.
4. Marque os negócios que precisam ser transferidos para outro colaborador.
5–7. Na lista de ações, selecione Alterar a pessoa responsável > Adicionar. Especifique o colaborador e clique em Aplicar. O responsável será alterado em todos os negócios selecionados.
Destaques
- Alterar o responsável no CRM permite transferir o trabalho com um cliente para outro colaborador durante férias, desligamento ou redistribuição de carga.
- Administradores do Bitrix24 e colaboradores com permissão para modificar elementos do CRM podem alterar os responsáveis.
- É possível alterar o responsável em um único elemento ou em vários de uma vez.
- Para alterar o responsável em um único negócio, vá para a seção CRM > Negócios e abra o desejado. Passe o cursor sobre o campo Responsável e clique em Alterar. Da mesma forma, você pode alterar o responsável em outros elementos.
- Para alterar o responsável em vários negócios de uma vez, vá para CRM > Negócios e abra o modo de visualização Lista. Marque os negócios desejados e selecione na lista de ações Alterar a pessoa responsável > Adicionar. Especifique o colaborador e clique em Aplicar.
- O responsável é alterado apenas no elemento do CRM selecionado. Para elementos vinculados, tarefas e atividades, os responsáveis precisam ser designados separadamente.
