O novo construtor de fluxos de trabalho com IA monta o cenário a partir de nós prontos. Alguns nós reagem a eventos, outros verificam dados ou executam ações conforme as regras definidas.

Vamos ver um exemplo de como os nós funcionam juntos. Vamos configurar um fluxo de trabalho para novos negócios: para os de grande porte, adicionaremos o supervisor como observador e enviaremos um SMS ao cliente; para os comuns, agendaremos uma atividade para o responsável e enviaremos um e-mail ao cliente.

Este artigo aborda a montagem de um fluxo de trabalho específico. Se você precisar:

• entender o que são nós e como funcionam suas configurações, leia o artigo ,
• saber como o novo construtor de fluxos de trabalho funciona de forma geral, leia o artigo .

Etapa 1. Adicionar um gatilho e um nó universal

Todo fluxo começa com um gatilho: ele monitora o evento e transmite os dados adiante no esquema. Neste caso, o fluxo é iniciado no momento em que um novo negócio aparece no CRM, portanto o primeiro nó do modelo é o gatilho para esse evento.

Adicionar um gatilho. O gatilho precisa ser encontrado na biblioteca de nós e arrastado para a tela do modelo; a tela em si fica vazia após a criação do modelo.

1-3. Vá para a seção Automação > Fluxos de trabalho > Modelos de processos.
4. Clique em Adicionar para criar um novo modelo. A tela vazia do editor será aberta.
5. Na biblioteca de nós à esquerda, encontre o gatilho Negócio criado e arraste-o para a tela.
6. Para abrir as configurações do nó, clique nele.
7. Na aba Principal, defina um nome personalizado, por exemplo Novo negócio do funil geral, e descreva por que esse gatilho é necessário. O nome exato será útil mais tarde: se aparecer um segundo gatilho ou outro nó Negócio no modelo, por exemplo, para outro funil, os blocos nomeados ajudarão a não confundir qual deles faz o quê.
8. Vá para a aba Configurações desse mesmo gatilho.
9. No campo Funil de vendas, indique de qual funil os negócios devem vir, por exemplo, Funil geral.
10. Clique em Salvar.

Adicionar o nó Negócio. O gatilho apenas informa sobre o evento; ele mesmo não verifica nem altera os dados do negócio. Para analisar o negócio por valor e executar ações sobre ele, é necessário o nó universal Negócio: ele recebe os dados do gatilho e, conforme as regras configuradas, divide o processo em dois cenários.

1. Encontre na biblioteca o nó universal Negócio e posicione-o à direita do gatilho.
2. Conecte a saída do gatilho à entrada G1 do nó Negócio. Sem essa conexão, o nó não receberá os dados; somente a conexão transforma dois blocos separados em um fluxo funcional. Através do G1, todos os campos do negócio criado chegam ao nó: valor, responsável, origem e outros. Eles podem ser usados nas condições e ações adiante.
3-4. Abra o nó Negócio e, na aba Principal, defina um nome, por exemplo Processar novo negócio.
5. Clique no lápis ao lado da regra de entrada G1 para ir à sua configuração.

Etapa 2. Configurar um grupo para negócios de grande porte

Agora é preciso configurar a lógica do próprio nó: a regra pela qual ele verifica cada negócio recebido. Comece pelo ramo para negócios de grande porte: primeiro descreva a condição pela qual o negócio é considerado de grande porte, depois o que o nó deve fazer se a condição for atendida.

Adicionar uma condição. A condição determina quais negócios entrarão nesse grupo de regras: o nó compara o valor do campo do negócio com o definido e decide se deve executar as ações seguintes.

1. Na aba Configurações, certifique-se de que a entrada G1 está selecionada.
2. Clique em + Condição para criar o primeiro grupo de regras.
3-4. No cartão Se, escolha o campo pelo qual o nó vai diferenciar um negócio de grande porte de um comum: selecione o campo Valor.
5-6. Indique o operador Maior ou igual a.
7. Insira o valor, ou seja, o valor do negócio a partir do qual ele é considerado de grande porte. Por exemplo, 100.000; você pode indicar seu próprio limite, com base no valor médio do negócio da empresa.
8. Nomeie o grupo como Negócio de grande porte. Esse nome será exibido na lista resumida de regras na aba Principal; por ele você identificará qual grupo é responsável pelo quê, sem abrir cada um separadamente.

Adicionar ações. A condição determina se o grupo será acionado, mas por si só não altera dados nem executa operações. O que acontecerá com o negócio de grande porte é definido pelo nó através das ações dentro do grupo.

No exemplo, há duas ações e elas são executadas em ordem. Primeiro, o supervisor fica sabendo do negócio de grande porte. Depois, é criada uma atividade para o responsável entrar em contato com o cliente. As ações podem ser alteradas conforme a sua necessidade.

1-3. Clique em + Ação e escolha a ação Alterar observadores.
4. Defina um nome personalizado para a ação, por exemplo, é possível explicar por que a ação escolhida é executada. No campo Ação sobre observadores, deixe adicionar.
5. No campo Observadores, insira o valor por meio de uma constante com o tipo de campo Usuário ou pegue o colaborador dos dados do gatilho. Assim, o colaborador desejado, por exemplo o supervisor, verá o negócio e poderá controlá-lo, mesmo que o próprio processo seja conduzido pelo responsável.
6. Clique em + Ação novamente para adicionar a segunda operação; ela será executada após a primeira.
7-8. No campo Ação, escolha Agendar atividade para que o responsável não perca o negócio.
9. Preencha o nome e a descrição da atividade, indique o prazo de execução.
10-11. À direita do campo Responsável, clique em Três pontos (...). Na lista que abrir, escolha o campo Responsável dos dados do negócio. Assim, a atividade será automaticamente atribuída ao responsável que conduz o novo negócio.
12. Preencha a cor da atividade e os demais campos: duração do evento, adição do cliente, convite de colega e assim por diante.
13. Configure os lembretes e a conclusão automática da atividade ao mudar de etapa, conforme as regras de trabalho com atividades na empresa.

A descrição da atividade ou de outro campo pode ser deixada como uma frase genérica, ou pode ser tornada específica para cada negócio. Para isso, insira os valores dos campos do negócio através do painel Dados. Assim, é possível preencher, por exemplo, a descrição da atividade, o texto do SMS ou do e-mail.

1. Clique em Dados no canto superior direito do painel Configurações; a árvore de todos os campos disponíveis ao nó será aberta.
2. Encontre o campo desejado, por exemplo, Data e hora de criação, e clique no ícone de cópia ao lado dele, ou arraste o valor diretamente para o texto.
3. Cole o código copiado no campo de texto desejado.

Configurar a saída. O nó executará as ações dentro do grupo, mas o ramo para negócios de grande porte ficará incompleto se não for indicado para onde transmitir o resultado adiante. A saída determina o próximo passo do esquema, por exemplo, a notificação ao cliente ou outra ação adequada.

A saída E1 é criada automaticamente junto com o primeiro grupo de condições; basta selecioná-la na lista.

1. Clique em + Saída.
2. No campo Valor, clique na lista suspensa.
3. Escolha a saída E1.

Etapa 3. Configurar um grupo para negócios comuns

O ramo para negócios de grande porte está pronto, mas o nó ainda não processa os demais negócios; para eles é necessário um grupo separado com sua própria condição, ação e saída. Ele é montado de forma semelhante, apenas com seus próprios valores.

Adicionar uma condição. O segundo grupo deve descrever todos os negócios que não se enquadraram na primeira condição, ou seja, todos os valores menores que 100.000.

1. Clique em + Condição novamente para criar o segundo grupo; ele aparecerá na lista de regras abaixo do primeiro.
2. Nomeie o grupo como Negócio comum.
3. Na condição, indique:

• campo Valor,
• operador Menor que,
• valor 100.000.

Adicionar uma ação. Como no primeiro grupo, a ação determina o que acontecerá com o negócio que atendeu à condição.

No exemplo, para o negócio comum foi usada apenas uma ação: a criação de uma atividade para o responsável, sem notificação ao supervisor. Essa não é a única opção possível: é possível, por exemplo, adicionar uma notificação no chat do departamento ou um e-mail ao responsável. Defina o conjunto de ações conforme a sua necessidade.

1-2. Clique em + Ação e escolha Agendar atividade. Indique o nome e a descrição da atividade, defina o prazo de execução.
3. Preencha o responsável, a cor da atividade e a duração. Insira também o responsável a partir dos dados do negócio, em vez de manualmente.
4. Preencha os demais campos: link, local, lembretes e conclusão automática.

Configurar a saída. Como no primeiro grupo, a saída é necessária para transmitir o resultado adiante no esquema, só que para negócios comuns será um ramo separado com seu próprio valor. Para o segundo grupo e os seguintes, ainda não há uma saída pronta, portanto ela precisa ser criada manualmente.

1. Clique em +Saída.
2-3. Clique no campo Valor e escolha Criar saída.
4. Escolha o valor E2 para que os negócios comuns sigam por seu próprio ramo, sem se cruzarem com os de grande porte.
5. Clique em Salvar.

Na aba Principal, os dois grupos são visíveis em uma lista resumida; é prático conferir a lógica completa.

Etapa 4. Adicionar notificações ao cliente

O nó Negócio divide o processo em dois ramos, mas por enquanto ambos terminam: as saídas E1 e E2 não estão conectadas a nada. Para cada saída é necessário um nó separado, que enviará a notificação ao cliente.

No exemplo, para os dois ramos foram escolhidos canais diferentes: SMS para o negócio de grande porte e e-mail para o comum. Essa é apenas uma das opções de configuração.

Um negócio de grande porte geralmente exige uma resposta mais rápida, e o SMS tem maior probabilidade de ser visto pelo cliente mais rapidamente, enquanto para um negócio comum um e-mail já é suficiente, que o cliente lerá com calma.

Configurar o SMS para o negócio de grande porte. Esse nó precisa ser conectado à saída E1, para que a mensagem seja enviada apenas pelo ramo dos negócios de grande porte.

1. Encontre na biblioteca o nó Enviar SMS e arraste-o para a tela.
2. Conecte a saída E1 do nó Negócio à entrada desse nó.
3-4. Clique no nó. Na aba Principal, renomeie o nó, por exemplo para Notificação ao cliente (negócio de grande porte), e descreva sua finalidade; isso será útil se mais tarde aparecer outro nó de envio de SMS no esquema.
5-6. Vá para a aba Configurações e preencha o texto da mensagem.
7. Escolha o tipo de número do cliente, por exemplo, Telefone comercial.
8. Escolha o remetente.
9. Deixe o tipo de destinatário como Cliente, para que a mensagem seja enviada ao cliente do negócio, e não ao colaborador.
10. Preencha o campo Colaborador, inserindo o responsável a partir dos dados do negócio.
11. Clique em Salvar.

Configurar o e-mail para o negócio comum. Esse nó precisa ser conectado à saída E2, para que o e-mail seja enviado apenas pelo ramo dos negócios comuns.

1. Encontre o nó Enviar e-mail e arraste-o para a tela.
2. Conecte-o à saída E2.
3-4. Clique no nó e renomeie-o, por exemplo para Notificação ao cliente (negócio comum), descreva sua finalidade.
5. Vá para a aba Configurações.
6. Preencha o campo De: escolha o e-mail a partir do qual você enviará as notificações.
7-8. Preencha o assunto e o texto do e-mail.
9-11. Para inserir os dados do negócio no e-mail, clique em Dados, encontre o campo desejado, por exemplo Número do negócio, e adicione-o ao texto do e-mail: copie com o ícone de cópia ou arraste diretamente para o texto. O valor será automaticamente inserido a partir dos dados do negócio.
12. Verifique as demais configurações: tipo de texto, tipo de endereço do cliente, localização e assim por diante.
13. Clique em Salvar.

Etapa 5. Publicar o modelo

O esquema configurado fica armazenado em rascunho e não é aplicado aos negócios reais enquanto o modelo não for publicado.

1. Clique em Publicar no canto superior direito do editor.

Após a publicação, o fluxo de trabalho será iniciado para novos negócios no funil selecionado.