Leia as perguntas frequentes
Novo
Suporte do Bitrix24
Inscrição e autorização
Como Começar?
Feed
Messenger
Página inicial: Vibe
Calendário
Bitrix24 Drive
E-mail
Grupos de trabalho
Tarefas e Projetos
CRM
CoPilot - IA no Bitrix24
Contact Center
Telefonia
CRM + Loja On-line
Sales Center (beta)
Análise CRM (beta)
Sales Intelligence (beta)
Criador de BI
Automação
Marketing
Bitrix24.Sites
Loja On-line (beta)
Gerenciamento do inventário
Empresa
Assinatura eletrônica para RH
Assinatura eletrônica
Base de conhecimento
Videoconferências em HD
Processos de negócio
Market (Aplicativos)
Assinatura
Enterprise
Configurações
Meu perfil
Aplicativo desktop
Bitrix24 On-premise
Questões Gerais
Novidades do Helpdesk (arquivo)

Suporte Bitrix24

Criar um grupo de trabalho ou projeto

No Bitrix24 você pode criar grupos de trabalho e projetos, que podem ser públicos, privados ou ocultos. A principal diferença entre um projeto e um grupo é a possibilidade de estabelecer prazos.

  • Grupos de trabalho: são úteis para discutir temas relacionados a um departamento específico ou a toda a empresa.
  • Projetos: são convenientes para organizar o trabalho em equipe. Você pode vincular tarefas, definir prazos, atribuir proprietários e monitorar o progresso.

O processo para criar um grupo de trabalho ou projeto é o mesmo. A seguir, explicamos como criar um projeto.


Definir o tipo de projeto

Vá para a seção Grupos de trabalho > Criar.

Selecione Projeto e clique em Próximo.


Configurar o projeto

Na aba Recursos, escolha o tema visual, dê um nome a ele e configure os parâmetros do projeto. Você também pode adicionar ferramentas e usuários externos.

Sobre o projeto

  • Atribua um nome e adicione uma descrição.
  • Escolha um tema visual e ícone ou carregue o seu próprio.
  • Clique em Parâmetros ampliados para ajustar os parâmetros do projeto, selecionar ferramentas e adicionar usuários externos.

Parâmetros do projeto

  • Datas do projeto: defina o prazo do projeto.
  • Palavras-chave: agrupe projetos por temas comuns. Use tags existentes ou crie novas para facilitar a pesquisa e a filtragem.
    Marcadores em tarefas e projetos

Características

  • Ferramentas do projeto: ative as ferramentas do Bitrix24 necessárias para o projeto, como tarefas, Drive, entre outras.
  • Tipo de projeto: habilite esta opção se quiser compartilhar novidades do projeto em seu site e nas bases de conhecimento Bitrix24.

Usuários externos

Permita o acesso a clientes, parceiros ou freelancers habilitando a opção Permitir acesso de usuários externos. Em seguida, clique em Próximo.


Escolher o nível de privacidade

Existem três níveis de privacidade para projetos: público, privado ou oculto. Defina quem pode visualizar e participar do projeto selecionando o nível apropriado.

  • Público: visível na lista, qualquer funcionário pode aderir.
  • Privado: visível na lista, qualquer funcionário pode solicitar adesão.
  • Oculto: não visível na lista, só pode ser acessado por convite.

Clique em Próximo.

O administrador do Bitrix24 pode ver todos os grupos de trabalho e projetos e gerenciá-los se ativar um modo especial.
O que é o Modo de administrador

Adicionar membros

  • Proprietário: designa o funcionário responsável pelo projeto. Por padrão, este é o criador do projeto, mas você pode alterar isso.
  • Moderadores: selecione um ou mais funcionários.
  • Equipe: adicione os colegas que trabalharão no projeto.

Clique em Próximo.

Você também pode definir permissões para moderadores e membros da equipe nas configurações de acesso do projeto.
Permissões de acesso em grupos de trabalho


Editar o projeto

Você pode editar o projeto a partir do seu cartão ou na seção Grupos de trabalho. Abra a seção apropriada e encontre o projeto necessário.

Na seção Grupos de trabalho. Clique em Menu (≡) próximo ao nome do projeto e selecione Editar.

No cartão do projeto. Abra o cartão do projeto e clique em Sobre o projeto > Sobre o projeto > Ações > Editar projeto.


Alterar o tipo de projeto para grupo de trabalho e vice-versa

Vá para os Parâmetros ampliados do projeto. Ao lado do campo Projeto:

  • desmarque a caixa para mudar de projeto para grupo de trabalho,
  • marque a caixa para mudar de grupo de trabalho para projeto.

Clique em Alterar.


Destaques

  • No Bitrix24 você pode criar grupos de trabalho e projetos que podem ser públicos, privados ou ocultos.
  • A principal diferença entre um projeto e um grupo é a possibilidade de estabelecer prazos.
  • Ao criar um grupo de trabalho ou projeto, você deve definir o nível de privacidade, adicionar participantes e selecionar ferramentas.
  • Você pode editar grupos de trabalho e projetos, bem como alterar o tipo de projeto para grupo de trabalho e vice-versa.

Artigos recomendados:

Essa informação foi útil?
Assistência de Especialistas em Integração
Não é o que estou procurando
Texto complexo e incompreensível
Informações estão desatualizadas
Explicação muito breve, preciso de mais informações
Não gosto de como esta ferramenta funciona
Ir ao Bitrix24
Não tem uma conta? Crie grátis