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Dicas de regras de automação

Você já sabe como configurar as regras de automação para leads e negócios. Mas há várias dicas que você pode achar úteis:

  • Adicionе campos de registros de CRM аs regras de automação

Por exemplo, notificação do usuário. Quando a fase de um negócio for alterada para aquela que tem uma regra de automação vinculada, o sistema envia uma notificação ao usuário selecionado (por exemplo, usuário responsável pelo negócio ou determinado funcionário). O texto da notificação pode ser bastante informativo se você adicionar informações do negócio a ele: nome do negócio, valor, usuário responsável, pipeline, etc. Veja abaixo:

Neste caso, quando a fase do negócio for alterada, o usuário selecionado receberá uma notificação estendida:

  • Deixe o sistema criar faturas (ou orçamentos) automaticamente quando o negócio atingir uma fase definida (p.ex., ganho fechado).

Por exemplo, adicione uma regra de automação Criar usando fonte para a fase do negócio Ganho Fechado e selecione Fatura.


Uma nova fatura será criada automaticamente e estará disponível na seção Faturas do negócio.


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