Nos modelos de processos de negócio do CRM existe uma opção que faz com que o processo seja executado automaticamente "quando adicionado":
Processos de negócio estão disponíveis nos planos Standard e Professional. Saiba mais na página de preços.
O processo de negócio será iniciado automaticamente, se um lead for criado:
- manualmente
- automaticamente de um e-mail recebido. Ler mais...
- automaticamente de uma ligação recebida, se a integração de CRM estiver habilitada. Ler mais...
- automaticamente de um formulário web. Ler mais...
- via API Rest ou de um aplicativo Marketplace.
O processo não será iniciado automaticamente, se um lead for:
- importado de um arquivo CSV. Ler mais...
- criado ou modificado por outro processo de negócio
- associado a um contato ou uma empresa
Isso também se refere a outros registros CRM: contatos, empresas e negócios.