top_br
Efetuar login
Seu Bitrix24
Autorizar a entrada
no Bitrix24 da sua empresa.
Efetuar login

Suporte Bitrix24

Modelos de detalhes do cliente

Para adicionar os detalhes da pessoa física ou jurídica na ficha, use os modelos do contato ou da empresa.

Modelo de detalhes é um conjunto de campos predefinidos que você pode inserir na ficha do cliente em um clique.

Como isso funciona?

Vá para CRM > Configurações > Ponto de partida > Modelos de detalhes do contato ou da empresa.

A página que se abrirá contém os modelos disponíveis no seu Bitrix24. Há 2 modelos padrão: Pessoa física e Pessoa jurídica.

Primário para empresas\Primários para contatos é um modelo que será automaticamente inserido na fatura da pessoa jurídica\física.

Edite os modelos padrão ou crie um modelo personalziado. Para fazê-lo, clique em Adicionar modelo.

Digite o nome do modelo e defina a ordenação - é a ordem do modelo na lista.

Use a opção Selecionar da lista para usar um modelo predefinido.

Configure os campos do modelo. Para fazer isso, chame o menu do modelo e clique em Campos.

Clique em Adicionar campo. Aqui você pode criar novos campos ou selecionar os campos dos modelos padrão.

Defina o tipo e o nome do campo.

Da mesma forma, você pode editar os modelos existentes. Vá para a lista de campos e edite ou exclua os campos padrão.


Isso ajudou Obrigado :) Isso não ajudou Desculpa :( Feedback
Você poderia nos dizer por que:
Não é o que estou procurando
É muito complicado