No Bitrix24, existem modelos especiais que facilitam o trabalho com detalhes.
Modelo de detalhes é um conjunto de campos predefinidos que você pode inserir na ficha do cliente em um clique.
Como isso funciona?
Vá para CRM > Configurações > Ponto de partida > Modelos de detalhes do contato ou da empresa.
Por padrão, o Bitrix24 possui modelos de Pessoa jurídica e Pessoa física. Esses modelos podem ser editados e personalizados para o seu negócio.
Clique em Editar, se desejar alterar o nome e a classificação do modelo.
Clique em Campos para visualizar e editar a lista de campos.
Os campos na lista podem ser Editados ou Excluídos. Você também pode adicionar um novo campo.
Existem vários tipos de campos: série, número, sim/não, data.
Crie um novo campo ou adicione um campo de outros modelos clicando em Selecionar existente.
Se você quiser criar seu próprio modelo, clique em Adicionar modelo.
Especifique o nome e a classificação de um novo modelo ou selecione um modelo com um conjunto de campos da lista. A lista contém detalhes de pessoas física e jurídica para diferentes países.
O conjunto de detalhes do modelo será substituído automaticamente na fatura ou no formulário de elemento, caso seja selecionado como principal para contatos ou empresas.
