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Bitrix24 Helpdesk

O Bitrix24 tem uma nova interface. Algumas imagens nos artigos podem não corresponder ao design atual, mas as atualizaremos em breve.

Modelos de detalhes do cliente

No Bitrix24, existem modelos especiais que facilitam o trabalho com detalhes.

Modelo de detalhes é um conjunto de campos predefinidos que você pode inserir na ficha do cliente em um clique.

Como isso funciona?

Vá para CRM > Configurações > Ponto de partida > Modelos de detalhes do contato ou da empresa.

Por padrão, o Bitrix24 possui modelos de Pessoa jurídica e Pessoa física. Esses modelos podem ser editados e personalizados para o seu negócio.

Clique em Editar, se desejar alterar o nome e a classificação do modelo.

Clique em Campos para visualizar e editar a lista de campos.

Os campos na lista podem ser Editados ou Excluídos. Você também pode adicionar um novo campo.

Existem vários tipos de campos: série, número, sim/não, data.

Crie um novo campo ou adicione um campo de outros modelos clicando em Selecionar existente.

Se você quiser criar seu próprio modelo, clique em Adicionar modelo.

Especifique o nome e a classificação de um novo modelo ou selecione um modelo com um conjunto de campos da lista. A lista contém detalhes de pessoas física e jurídica para diferentes países.

O conjunto de detalhes do modelo será substituído automaticamente na fatura ou no formulário de elemento, caso seja selecionado como principal para contatos ou empresas.


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