No Bitrix24 CRM, estão disponíveis duas opções para calcular o valor total do negócio:
- Manual - nesse caso, você preenche o campo Valor no cartão de negócio manualmente, o valor total dos produtos associados é ignorado.
- Automático - o valor do negócio é igual ao total de produtos associados.
Como selecionar o regime de cálculo adequado
Regime de cálculo manual pode ser útil na primeira etapa de comunicação com um cliente. Imagine que o orçamento do projeto já foi estabelecido na etapa de negociações, mas a lista detalhada de produtos ou serviços ainda não foi concordada.
Nesse caso, especifique o valor estimado da negociação no campo Valor. Isso dá para atribuir tarefas a responsáveis, preparar um contrato e começar o trabalho. Quando a lista de produtos e serviços for concordada, você pode mudar para o cálculo automático do valor de negócio.
Como alternar entre os regimes de cálculo
O regime de cálculo automático (valor do negócio = total dos produtos associados) está ativado por padrão.
Se quiser mudar para o regime de cálculo manual, edite o campo Valor no cartão de negócio e confirma a alteração do regime.
Se quiser voltar para o regime automático, acesse as configurações do campo Valor ou edite um dos produtos associados ao negócio.
A alteração do regime de cálculo será registrada na linha do tempo do negócio.