Todos os elementos do CRM possuem um conjunto padrão de campos, bem como campos especiais para elementos individuais. Os campos do sistema são campos que já existem na sua conta e não podem ser excluídos. Este artigo fornece uma lista dos principais campos do sistema e seus significados.

Estes são os campos disponíveis no cartão de contato

Campos gerais

Nome do elemento - o nome pode ser pessoal ou automático. Caso um negócio tenha sido criado a partir de um pedido on-line, o nome do negócio seria “Nº do pedido on-line”.

Estágio* - mostra em que estágio o elemento está.

Valor e moeda - exibe a quantidade de mercadorias e a moeda utilizada. Você pode selecionar a moeda padrão nas configurações do CRM.

Cliente - selecione os elementos do CRM - contato e empresa.

Saudação* - por padrão, os títulos disponíveis são Sr. Sra. e Sta. Eles podem ser usados ​​em e-mails e documentos de marketing.

Telefone - número de telefone fornecido pelo cliente.

E-mail - e-mail do cliente.

Website - o site do cliente.

Fonte* - selecione a fonte pela qual o cliente conheceu sua empresa.

Informações adicionais sobre a fonte — este é o campo em que você pode acrescentar observações sobre a fonte.

ID é o número de série do cartão do elemento - gerado automaticamente.

Responsável - Selecione quem é responsável pelo item.

Observadores - adicione observadores. Assim, eles poderão visualizar o cartão CRM e criar um chat para discutir o negócio diretamente no cartão do elemento.

Empresa/tipo de contato* - selecione cliente ou empresa.

Comentário - deixe um comentário e ele estará sempre no cartão do elemento.

Os parâmetros UTM  - fazem parte da Sales Intelligence e são usados ​​para rastrear a eficácia das campanhas publicitárias e do tráfego do site.

O que é a Sales Intelligence?

Produtos - os produtos que o cliente deseja comprar.

Disponível para todos - se a caixa de seleção estiver marcada, o elemento fica disponível para os funcionários com permissões de acesso no CRM.

Dados da sua empresa - indique os dados da sua empresa: razão social, e-mail, telefone, CNPJ, etc.

Data de início - a data em que o item foi criado. Você não pode alterar a data manualmente.

Modificado em - a data em que o item foi atualizado pela última vez e não pode ser alterado.

Criado por - o campo contém o nome do funcionário que criou o cartão do elemento.

Modificado por - o campo exibe o nome do funcionário que alterou os campos pela última vez.

Data e hora - Este campo exibe a data e hora em que o item foi atualizado. O campo é atualizado quando um comentário aparece na linha do tempo, quando um e-mail ou uma mensagem no bate-papo de linha aberta são recebidos, diante de uma chamada recebida, perdida e bem-sucedida, ou quando surgirem lembretes automáticos para tarefas no geral.

Data de conclusão - definida automaticamente, 7 dias após a criação do item.

Leads

Quando o cliente entra em contato com você pela primeira vez, recomenda-se que você preencha os campos Nome e sobrenome. Caso este seja um lead repetido, preencha o campo Cliente. Se possível, indique também a data de nascimento, o cargo e endereço do cliente.

Criado em - a data em que o lead foi criado.

Modificado em: mostra quando foi feita a última alteração nos campos do cartão de lead. Por exemplo, se você alterou o campo ao lado esquerdo do cartão, isso será considerado uma alteração; se você adicionou uma atividade ou deixou um comentário ao lado direito, isso será desconsiderado.

Etapa - você pode deixar suas observações sobre o estágio em que o lead se encontra.

Negócios

Tipo de negócio* - especifique o tipo de negócio que pode ser uma venda ou serviço, por exemplo.

Criado em - a data em que o negócio foi criado, o campo é preenchido automaticamente e esta data não pode ser alterada.

Data de início - data em que o negócio foi criado, pode ser alterada através de regras de automação.

Negócio recorrente - escolha se o negócio será recorrente ou não.

Produtos

Nome - o nome do produto.

Descrição detalhada - a descrição do produto.

Visibilidade do produto - selecione em que loja on-line o produto será exibido.

Seções - atribua o produto a uma seção. Um produto pode estar em várias seções ao mesmo tempo.

Item do catálogo - O campo é obrigatório e é criado automaticamente assim que o produto é criado. Você precisará disso se trabalhar via REST.

Modificado em - a data em que os campos do cartão do produto foram alterados.

Modificado por - o campo conterá o nome do funcionário que alterou pela última vez o cartão do produto.

Criado em - a data em que o produto foi criado.

Criado por - o nome do funcionário que adicionou o produto.

Código simbólico - é um número digital único do catálogo ao qual o produto pertence. Gerado automaticamente quando o catálogo é criado. Você precisa de um identificador se trabalhar via REST.

Ativo - determina se o produto está disponível para compra. Por exemplo, se um produto estiver temporariamente indisponível, você poderá desativá-lo para não excluí-lo.

Descrição - uma breve descrição do item.

O ID externo é um identificador exclusivo do produto - Pode ser definido e alterado pelo usuário. A única utilidade é a integração com sistemas externos, que utilizam este identificador para determinar que tipo de produto ou elemento se trata.

Empresas

Adicione o nome da sua empresa, o telefone de contato, e-mail e outras informações adicionais.

Indústria - indique um ramo de atividade, dentre as opções você vai encontrar Consultoria, Telecomunicação, Organizações sem fins lucrativos, entre outros.

Receita anual - insira o faturamento anual da empresa.

Telefone - Selecione uma pessoa que trabalha para esta empresa na seção Contatos.

Detalhes - dados da empresa como CNPJ, razão social, etc

Número de funcionários* - indique o número de funcionários que trabalham na empresa.

Dados bancários - dados bancários da empresa.

Contatos

Adicione o Nome e sobrenome do cliente, indique seu telefone e e-mail de contato. Além de salvar outras informações que serão úteis no futuro.

Incluído na exportação - somente os contatos que possuem esta opção habilitada podem ser exportados.

Fatura

Data da fatura - a data em que a fatura foi criada.

Pagar antes de - prazo para pagamento. Se você estiver trabalhando na visualização Datas de Vencimento, a fatura estará em uma das colunas com base na data de vencimento do pagamento.

Negócio - a que negócio a fatura se refere.

Etapa - data da mudança de estágio.

Responsável - o funcionário que alterou o estágio da fatura.

Estágio anterior - indica o estágio anterior.

Conta do beneficiário - número de série da fatura.

Orçamento - Insira o orçamento associado a esta fatura.

Orçamentos

Nº da cotação - número de série da oferta comercial.

Assunto - tema da cotação.

Arquivos - Anexe documentos, acordos e outros arquivos.

Localização - Usado para calcular corretamente a taxa de imposto.

Lead - Adicione um lead associado ao orçamento.

Negócio - Selecione o negócio associado ao orçamento.

Iniciado em - a data em que o orçamento foi criado, pode ser alterada.

Válido até - se você estiver trabalhando no modo de visualização Datas, a fatura estará em uma das colunas, de acordo com a relevância do orçamento.

Conteúdos - descreva o conteúdo da proposta, talvez esta informação seja útil aos colegas de trabalho.

Condições - descreva os termos da oferta.

Cotação fechada - Reflete a fase final do orçamento.

Use os campos no Bitrix24 para armazenar informações importantes sobre os seus clientes, faturas, orçamentos e produtos. Se estiver faltando alguma informação, você pode criar um campo personalizado.

Utilizando este sistema, você pode criar campos que atendam a todas as necessidades da sua empresa.

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