Certifique-se de que a opção não entre em conflito com a legislação do seu país e que todos os requisitos legais sejam atendidos.
A opção Visitar é a ferramenta para gravar uma reunião com clientes. Funciona como um gravador integrado. A principal vantagem é que a gravação é salva no arquivo de lead ou negócio.
A opçáo Visitar está disponível apenas em planos comerciais de Bitrix24.
Como usar a opção Visitar?
Muitos gerentes que lidam com atendimento ao cliente mantêm um registro de suas reuniões com os clientes. A opção Visitar os ajudará a não esquecer detalhes importantes: compromissos futuros, acordos alcançados, etc.
Como funciona?
Abra o cartão de lead ou negócio e clique em Visitar na linha do tempo.
Você pode mover a opção Visitar para outro local nesta lista arrastando-a com o mouse. Para ler mais detalhadamente, consulte o artigo Configurar abas no card do CRM.
Na janela que se abre, você pode começar a gravação ou criar um novo negócio ou fatura.
A gravação é salva na linha do tempo.
Você pode abrir o formulário de visita, marcar a atividade como importante e baixar o arquivo.
