No Bitrix24, você tem a opção de mesclar manualmente leads, contatos, empresas, orçamentos, faturas e processos intelligentes. Por exemplo, se você criou acidentalmente dois cartões de contato para um cliente, combine-os para evitar confusão.

Veja como mesclar elementos manualmente

Mostraremos como combinar elementos no exemplo dos contatos. Acesse o CRM > Clientes > Contatos. Então, selecione os elementos que deseja, clique em selecionar ação > Mesclar.

Selecione os campos dos cartões que você deseja transferir para o cartão principal. Após a mesclagem, apenas o elemento principal será mantido no CRM, e os outros serão excluídos.

Na coluna à esquerda, você pode visualizar as informações que serão mantidas e salvas após a mesclagem. É possível que diferentes informações estejam indicadas no mesmo campo, então selecione o valor que deseja manter.

Tipos de campos no CRM

No CRM, existem dois tipos de campos: campos regulares, que podem conter apenas um valor, e campos múltiplos, que podem ter vários valores.

• Exemplos de campos regulares: incluem nome, data de criação do elemento, responsável e fonte. Para esses campos, você precisa escolher um único valor que permanecerá no cartão.
• Exemplos de campos múltiplos: incluem telefone, e-mail e endereço. Para esses campos, você pode selecionar todos os valores necessários e, eles serão adicionados ao campo.

Acima um exemplo de campo regular, onde apenas um valor será considerado.

Especifique os campos necessários e clique em Mesclar. Se precisar abrir o cartão imediatamente após a mesclagem, clique em Mesclar e Editar. E, caso haja a necessidade de confirmar alguma informação, clique em Depois.

Após a conclusão da mesclagem, você vai visualizar uma notificação informando que o processo foi concluído.

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