O aplicativo Expenses permite que seus gerentes registrem e relatem as despesas que gastaram para fechar os negócios. Leads, contatos e empresas também se aplicam.
Instalação do aplicativo
Encontre o aplicativo na seção Market da sua conta Bitrix24:
Clique em Instalar:
Depois de ler e aceitar os Termos e Condições, clique em instalar mais uma vez:
Conclua o processo de instalação:
Quando aparecer esta tela, isso significa que o aplicativo foi instalado com sucesso:
Clique em Instalar:
Depois de ler e aceitar os Termos e Condições, clique em instalar mais uma vez:
Conclua o processo de instalação:
Quando aparecer esta tela, isso significa que o aplicativo foi instalado com sucesso:
Está pronto!
- Abra qualquer um de seus leads, negócios, contatos ou empresas
- Navegue até o painel de atividades da linha do tempo (timeline):
- Expenses - despesas mantêm registros das despesas ocorridas
- Reports - relatórios salvam conjuntos de despesas
- Reports approval - aprovação de relatórios é para aprovação e recusa dos relatórios por um supervisor de departamento
Expenses
Para adicionar uma despesa, clique em nova despesa - New Expense:
Amount (valor) e Date (data) são os únicos campos obrigatórios para adicionar despesas.
Para ver uma página detalhada de uma despesa, clique nela na lista:
Reports
Reports (Relatórios) ajudam a consolidar conjuntos de despesas e enviá-los para aprovação como um conjunto.Para salvar ou enviar um relatório, selecione uma ou algumas despesas:
Reports Approval
Os supervisores de departamentos têm a opção de revisar e aprovar ou negar os relatórios enviados:
Permissões de acesso
- Os usuários ordinários veem apenas suas despesas e relatórios
- Os supervisores de departamentos veem seus próprios relatórios e relatórios e despesas de seus subordinados
- Administradores veem todos os relatórios
Para o aplicativo funcionar corretamente, os usuários precisam ser membros só de um departamento.