A linha do tempo do cartão CRM exibe as ações relacionadas a um negócio, cliente ou lead: chamadas, tarefas, e-mails, reuniões e outros. Por exemplo, você pode verificar se enviou uma fatura ao cliente ou quais foram os acordos sobre preços. Para encontrar registros rapidamente, utilize a busca e os filtros.

Abra o cartão de um lead, negócio ou outro elemento do CRM e clique em Filtro.

Para encontrar a informação desejada, você pode:

• digitar um valor na barra de pesquisa
• utilizar filtros

Busca por valor

Digite uma palavra ou frase na barra de pesquisa para encontrar registros que contenham esse texto. Por exemplo, se você digitar "Fatura", o CRM exibirá comentários, tarefas ou e-mails que mencionem esse termo, mas não mostrará o elemento Fatura em si.

1. Clique em Filtro + Pesquisa.
2-3. Digite o valor e clique no ícone de lupa.

Busca utilizando filtros

Para encontrar informações rapidamente na linha do tempo, utilize filtros. O cartão CRM possui filtros por tipos de eventos exibidos nela. Por exemplo, você pode encontrar todas as tarefas ou e-mails relacionados a um negócio.

Caso os filtros padrão não sejam suficientes, é possível criar filtros personalizados. Por exemplo, para localizar todas as chamadas e reuniões no Zoom relacionadas a um negócio no trimestre atual.

1. Clique em Adicionar campo.
2. Selecione os campos desejados.
3. Clique em Pesquisar.

Filtros utilizados com frequência podem ser salvos para evitar reconfigurá-los. Por exemplo, um filtro para SMS de um cliente específico.

1. Selecione os campos desejados e especifique seus valores.
2. Clique em Salvar filtro.
3-4. Digite o nome do filtro e clique em Salvar.

Você pode mover, definir como padrão, editar ou excluir um filtro. Para isso:

Clique em Configurações (⚙️) e selecione a opção desejada:
— mover o filtro na lista,
— definir como filtro padrão,
— editar o filtro,
— excluir o filtro.