O E-mail no CRM permite manter uma conversa com os clientes diretamente do cartão do lead, negócio, contato ou empresa. Todos os e-mails são salvos na linha do tempo. Assim, você tem acesso ao histórico completo da comunicação com o cliente.

Como escrever um e-mail

É possível escrever um e-mail a partir da lista de elementos ou do cartão do CRM.

A partir da lista. Escolha esta opção se precisar contatar um cliente rapidamente, sem abrir o cartão.

1. Acesse CRM.
2. Selecione uma seção, por exemplo, Negócios.
3. Clique no envelope ao lado do negócio desejado.
4. Clique no e-mail do cliente. A janela de criação de e-mail será aberta.
5. Informe o assunto e o texto do e-mail.
6. Adicione arquivos, se necessário: clique no clipe.
7. Envie o e-mail.

A partir do cartão do CRM. Esta opção é conveniente se você já estiver trabalhando com o cartão e quiser ver todo o histórico de conversas com o cliente.

1. Acesse CRM.
2. Selecione a guia desejada, por exemplo, Negócios.
3. Clique no cartão desejado.
4. Clique no Mais (+) no canto inferior direito.
5. Escolha E-mail.
6. Se o cliente tiver vários e-mails cadastrados no cartão, o primeiro da lista será preenchido automaticamente. Se necessário, escolha outro e-mail: clique na seta.
7. Informe o assunto e escreva o texto do e-mail.
8. Adicione arquivos, se necessário: clique no clipe.
9. Envie o e-mail.

Como trabalhar com e-mails

E-mails enviados e recebidos podem ser fixados no cartão do CRM. Você também pode adicionar uma nota ou uma atividade aos e-mails. Por exemplo, após enviar um orçamento por e-mail, é possível planejar uma ligação para saber a decisão do cliente.

Adicionar nota ou atividade. Na linha do tempo, no registro do e-mail enviado ou recebido, clique no ícone de para adicionar uma nota ou selecione Agendar atividade para criar uma atividade a partir deste e-mail.

Concluir atividade relacionada ao e-mail. Depois de agendar uma atividade a partir do e-mail, você pode concluí-la. Marque a caixa de seleção ao lado do seu avatar.

Fixar e-mail ou atividade no cartão do CRM. O e-mail ou a atividade relacionada pode ser fixada no cartão, por exemplo, para retomar rapidamente uma conversa importante com o cliente.

Na linha do tempo, no registro do e-mail ou da atividade, clique em Três pontos (...) > Fixar.

Responder. A partir de um e-mail recebido, você pode responder ao cliente, responder a todos (se houver vários destinatários) ou encaminhar o e-mail. O e-mail também pode ser marcado como spam ou excluído.

Excluir do CRM ou remover. Se o e-mail não estiver relacionado ao trabalho com o cliente, você pode adicionar o endereço do remetente à lista de exclusão do CRM. Selecione Excluir do CRM. Assim, os e-mails desse endereço não entrarão mais automaticamente no CRM, mas você poderá lê-los no seu e-mail normalmente. Se necessário, o e-mail pode ser removido do cartão.
Trabalhar com a lista de exceções no CRM

Abra o e-mail, clique em Três pontos (...) e escolha a ação desejada.