A exportação permite transferir informações do Bitrix24 para outro sistema, fazer uma cópia de backup dos dados ou analisar dados do CRM em programas de terceiros.
Termos e condições de exportação
- Você pode exportar leads, negócios, contatos, empresas, orçamentos e faturas. Em leads e faturas, você pode exportar elementos em determinados estágios e, em negócios, também pode exportar cada pipeline separadamente.
- Somente funcionários que têm permissões de acesso para exportar elementos do CRM podem exportá-los.
- Os elementos só podem ser exportados a partir do modo de visualização de Lista.
- As entidades podem ser exportadas nos formatos csv e xls. Escolha o formato do arquivo dependendo da tarefa para a qual você deseja exportar dados.
- xls formato de arquivo é uma tabela. É adequado para analisar dados em MS Excel, construir gráficos e tabelas.
- csv formato de arquivo é um arquivo de texto com valores separados por vírgulas. Pode ser aberto em qualquer editor de texto.
Como exportar elementos?
Abra a lista de elementos de CRM necessários.
Característica de exportação de contatos
O arquivo conterá todas as entidades que estão na lista. Use o filtro para selecionar os necessários.
Os dados serão exportados dos campos exibidos na tabela. Para alterar o conjunto de campos, clique no ícone de engrenagem e marque as caixas de seleção desejadas.
Vá para as configurações e selecione um formato de exportação. Na janela que se abre, você poderá selecionar as opções necessárias.
- Exportar todos os campos do negócio e Exportar todos os campos de contatos e empresas - essas opções permitem que você carregue todos os campos de elementos para um arquivo de uma só vez.
- Exportar SKU detalhadas - esta opção permite que você carregue os dados sobre os produtos para um arquivo.
Em seguida, clique em Executar e aguarde a conclusão da exportação.