E-mail é uma das formas mais importantes de se comunicar com os clientes. O email no Bitrix24 está intimamente relacionado a outros blocos: CRM, tarefas e calendário.
Agora você pode trabalhar com e-mails, criar leads com apenas um clique e configurar tarefas diretamente no seu Bitrix24.
Como funciona?
Primeiro você tem que conectar a caixa de correio. Para fazer isso, abra a seção E-mail do menu lateral.
Bitrix24 permite que você adicione a caixa de correio de qualquer um dos provedores de email mais populares.
Clique no botão Autenticação e faça login na sua conta do Google.
Se você tiver várias contas, o sistema solicitará que você escolha uma.
Deixe o Bitrix24 acessar as funções necessárias.
Configuração de correio
Quando a caixa de correio estiver conectada, vá para a configuração.
Especifique o período de tempo para receber os e-mails do seu e-mail (pode ser uma semana , um mês ou o tempo todo).
Você pode especificar o nome da caixa postal e o remetente no bloco Editar mais parâmetros, se necessário.
O Bitrix24 suporta o envio de emails de saída através de um servidor SMTP externo. Nesse caso, especifique o endereço do servidor, o login e a senha.
Saiba como Conectar Gmail ao Bitrix24 por IMAP e STMP para evitar erros de autenticação.
Essas configurações dependem do provedor: por exemplo, para o provedor IMAP, você precisa especificar todos os dados, e para iCloud não é necessário especificar nenhum acesso para SMTP.
Conexão com CRM
Se você quiser que todos os emails caiam automaticamente no CRM, marque a caixa Vincular ao CRM.
Por padrão, as mensagens recebidas se tornarão clientes em potencial e os emails enviados serão contatos.
Selecione os itens do CRM e o período para o qual você deseja processar o email.
Você pode especificar a lista de endereços para os quais o Bitrix24 criará clientes potenciais sempre que você receber um email.
Fila de Distribuição: Especifique os funcionários que trabalharão com os clientes no CRM. Todas as novas aplicações serão divididas igualmente entre os responsáveis.
Acesso а caixa de correio
O último bloco determina o acesso а caixa de correio.
Selecione funcionários que podem processar emails dessa caixa de correio.
Essa opção é muito conveniente quando, por exemplo, o chefe está ocupado e deseja delegar a análise do e-mail ao seu assistente.
Feito! A caixa de correio está configurada, você só precisa pressionar o botão Conectar.