Negócios

Autor: Ana Laura L.

Última atualização: 18 de novembro de 2024

Um negócio é o processo de venda de um produto ou serviço a um cliente. É um dos elementos básicos do CRM.

Como trabalhar com os negócios

Primeiro, adicione um novo negócio.
Criar um negócio no CRM
Como converter um lead

Acesse a seção CRM > Negócios. Selecione uma visualização para trabalhar com negócios.

Lista. É uma tabela com informações detalhadas dos negócios organizadas em colunas. A principal vantagem dessa visualização é que você pode aplicar ações de grupo a negócios. Por exemplo, alterar a pessoa responsável por diversos negócios de uma vez.
Visão de lista no CRM
Ações em grupo com elementos do CRM

Kanban. É um quadro virtual onde você pode visualizar os negócios em forma de adesivos. Aqui você pode ver todos os negócios e seus estágios para controlá-los. No Kanban, você pode ver todos os negócios atuais ou potenciais, agendá-los com apenas um clique, mover um elemento para a fase desejada ou concluir o trabalho com ele.
Kanban para CRM

Cartão de negócio

O cartão do negócio contém todas as informações relacionadas ao processo de vendas: informações sobre produtos ou serviços, dados do cliente, etc. O cartão do negócio pode ser personalizado para qualquer tipo de atividade: crie os campos necessários e configure o acesso a eles, combine os campos em seções e defina visualização do cartão desejada.
Cartão do CRM

Ao trabalhar com um negócio, é necessário percorrer determinados estágios. Para mover um negócio para a fase desejada, clique nesta fase.
Status e menus suspensos

Pipelines de negócios

Caso haja vários departamentos trabalhando com clientes em diferentes cenários, é viável segmentar os negócios em pipelines. Cada pipeline pode ter fases distintas e permissões de acesso específicas.
Pipelines de negócios

Automação de vendas

O processo de vendas pode ser automatizado com gatilhos, regras de automação ou processos de negócios. Essas ferramentas ajudam a mover negócios para outros estágios, enviar e-mails e SMS aos clientes, definir tarefas e lembretes aos funcionários.
Regras de automação em CRM
Gatilhos em CRM

Permissões de acesso

Para os negócios, você pode configurar permissões de acesso para determinadas ações, pipelines e estágios.
Permissões de acesso no CRM

Relatórios de negócios

Os relatórios de negócios ajudarão você a acompanhar a movimentação de negócios no pipeline, avaliar o desempenho dos seus funcionários e comparar os valores de negócios ganhos e perdidos.
Análise de negócios