Documentos no CRM: permissões de acesso

Autor: Ana Laura L.

Última atualização: 17 de abril de 2023

Para configurar as permissões de acesso para os documentos de CRM, abra qualquer elemento do CRM > clique em Documento e selecione Adicionar novo modelo.

Permissões de acesso para documentos de CRM estão disponíveis só em alguns planos de assinatura. Você pode encontrar todas as informações sobre os planos na página de planos e preços.

Clique no botão de engrenagem e selecione Permissões de acesso.

Clique em Adicionar para adicionar uma nova função.

Especifique o nome da função e configure as ações disponíveis para esta função.

Tente evitar conflitos de permissões de acesso. Ocorre quando permissões de acesso diferentes, muitas vezes opostas, são definidas para o mesmo funcionário. Por exemplo, as permissões de acesso mínimas são definidas para o departamento e as permissões de acesso máximas são definidas para o funcionário pessoalmente.

Adicione o usuário/departamento/grupo para o qual deseja configurar as permissões de acesso clicando em Adicionar permissão de acesso. Atribua a função para usuários selecionados.

Tipos de permissões

Configurações – selecione se o usuário terá a permissão de alterar as configurações.
Modelos – selecione a quais modelos o funcionário terá acesso.
Se o usuário estiver vinculado a um modelo de documento, ele poderá criar um novo documento a partir dele ou modificar um existente por meio do botão Editar documento.
Documentos - Editar – especifique se o usuário terá acesso para alterar os documentos.
Documentos - Visualizar – especifique se o usuário terá acesso para visualizar os documentos.

Clique em Salvar e atribua esta função ao usuário adicionado.

Artigos recomendados:

Essa informação foi útil?

Assistência de Especialistas em Integração

Não é o que estou procurando

Texto complexo e incompreensível

Informações estão desatualizadas

Explicação muito breve, preciso de mais informações

Não gosto de como esta ferramenta funciona

Ir ao Bitrix24

Não tem uma conta? Crie grátis

Leia as perguntas frequentes

Novo

Suporte do Bitrix24

Inscrição e autorização

Como Começar?

Feed

Messenger

Página inicial: Vibe

Calendário

Bitrix24 Drive

E-mail

Grupos de trabalho

Tarefas e Projetos

CRM

Começando

Leads

Negócios

Documentos

Como carregar o seu modelo de documento para o CRM

Documentos no CRM

Opção "Lista de itens" em modelos de documentos

Documentos no CRM: permissões de acesso

CRM Proativo

Faturas

Orçamentos

Contatos

Empresas

Atividades

Relatórios

Dashboards analíticos

Funil de vendas

Histórico

Produtos

Formulários de CRM

Widget do site

Configurações

Terminal de pagamento

Automação Inteligente de Processos

Questões gerais

Problemas frequentes

Contact Center: Edna.io WhatsApp

Como escrever para um cliente via WhatsApp pelo CRM

Smart scripts no CRM

Perguntas frequentes sobre CRM

Convide um cliente para um bate-papo no Telegram ou WhatsApp

Horários disponíveis no CRM

Convidar cliente para bate-papo do Telegram

CoPilot - IA no Bitrix24

Contact Center

Telefonia

CRM + Loja On-line

Sales Center

Análise CRM

Sales Intelligence

Criador de BI

Automação

Marketing

Bitrix24.Sites

Loja On-line (beta)

Gerenciamento do inventário

Empresa

Assinatura eletrônica para RH

Assinatura eletrônica

Base de conhecimento

Videoconferências em HD

Processos de negócio

Market (Aplicativos)

Assinatura

Enterprise

Configurações

Meu perfil

Aplicativo desktop

Bitrix24 On-premise

Questões Gerais

Novidades do Helpdesk (arquivo)

Suporte Bitrix24

Documentos no CRM: permissões de acesso

Tipos de permissões