Para configurar as permissões de acesso para os documentos de CRM, abra a ficha de qualquer registro CRM, clique em Documento > Adicionar novo modelo.
Clique no ícone de engrenagem e selecione a opção Access permissions.
Clique em Add access permission e adicione algum usuário, grupo de usuários ou departamento.
Clique em Add para criar uma função.
A função é um conjunto de permissões. Defina quais ações serão permitidas para esta função.
O que permitem os níveis de acesso diferentes?
| Settings – Update | - Permitir ou não permitir editar as configurações. |
| Documents – View | - Visualizar os documentos baseados em qualquer modelo. Acessar a lista de documentos criados e a página detalhada do documento no Drive. |
| Documents – Update |
- Visualizar os documentos baseados em qualquer modelo. Acessar a lista de documentos criados e a página detalhada do documento no Drive. - Criar, editar ou excluir documentos gerados com base no modelo, nas configurações do qual o usuário está especificado no campo Template users. |
| Templates – Update – Personal |
- Criar novos modelos de documentos. - Editar ou excluir os modelos criados pelo próprio usuário. |
| Templates – Update – Personal and department |
- Criar novos modelos de documentos. - Editar ou excluir os modelos criados pelo próprio usuário ou colaboradores do seu departamento. |
| Templates – Update – Any | - Editar ou excluir quaisquer modelos de documentos. |
Atribua a função a usuário, grupo de usuários ou departamento selecionado.
