Permissões de acesso para documentos CRM estão disponíveis apenas nos planos Start+, CRM+, Standard e Professional. Saiba mais na página de preços.
Para configurar as permissões de acesso para os documentos de CRM, abra a ficha de qualquer registro CRM, clique em Documento > Adicionar novo modelo.
Clique no ícone de engrenagem e selecione a opção Access permissions.
Clique em Add access permission e adicione algum usuário, grupo de usuários ou departamento.
Clique em Add para criar uma função.
A função é um conjunto de permissões. Defina quais ações serão permitidas para esta função.
O que permitem os níveis de acesso diferentes?
Atribua a função a usuário, grupo de usuários ou departamento selecionado.