Na seção Análise CRM, a Análise BI já está disponível:
- conecte um sistema analítico;
- transfira um conjunto de dados do Bitrix24 para o sistema conectado;
- crie um relatório em Microsoft Power BI;
- publique o relatório em sua conta de Bitrix24 e compartilhe-o com seus colegas.
Como conectar o Microsoft Power BI?
Vá para CRM > Análises > BI analytics.
Conecte o sistema analítico Microsoft Power BI seguindo as instruções passo a passo.
Primeiro, você precisa instalar o aplicativo gratuito Microsoft Power BI Desktop.
Você pode ler mais sobre outras opções para baixar o aplicativo no link.
Clique no botão Conectar Microsoft Power BI.
Em seguida, selecione e instale o modelo certo para o seu relatório.
Depois disso, a importação do modelo será iniciada. Após a conclusão da importação, clique em Baixar.
Abra o arquivo baixado em Power BI Desktop.
Digite o endereço do servidor e a chave secreta da janela de instruções passo a passo e clique em Carregar.
Para publicar o relatório na nuvem, clique no botão Publicar.
Em seguida, faça login no serviço de nuvem de Power BI.
Aguarde até que o relatório termine de publicar na nuvem e selecione Abrir relatório no Power BI. Você será redirecionado para o serviço de nuvem do Power BI (Microsoft).
No serviço de nuvem de Power BI (Microsoft), abra Arquivo > Inserir relatório > Publicar na Web (público).
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Além disso, você pode publicar o relatório apenas para Site ou portal.
Em seguida, copie o link da caixa.
No Bitrix24, na seção Análise CRM, abra Gerenciar relatórios e clique no botão Adicionar relatório.
Digite o nome, adicione o link e especifique os usuários que verão o relatório.
Uma vez salvo, o relatório aparecerá na lista e estará disponível para visualização em seu Bitrix24.
Além disso, o relatório aparecerá como um novo item no menu à esquerda para usuários que receberam acesso.
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