Para novas faturas e orçamentos, criamos uma visualização Prazos. Isso ajudará o gerente a controlar o prazo das faturas e lembrar o cliente a tempo de pagar a fatura. Além disso, você também estará ciente dos orçamentos que seus funcionários planejam enviar.
Prazos é uma visualização de formato kanban com cinco colunas: Atrasado (Overdue), Hoje (Today), Esta semana (This week), Próxima semana (Next week), Mais tarde (Later).
Esta visualização não está disponível para edição. Você não pode excluir colunas, criar novas ou trocá-las.
CRM atribui elementos a colunas com base no campo de data. Para faturas, este é o campo Pagar antes de.
E para orçamentos, este campo é Válido até.
Como criar uma fatura ou um orçamento
Se você precisar criar um elemento rapidamente, clique no botão Fatura rápida. O CRM criará uma fatura/orçamento na primeira coluna, então você pode mover o elemento para a etapa que corresponde ao prazo de pagamento. Você também pode criar uma fatura/orçamento clicando no + em qualquer uma das colunas.
Você pode arrastar elementos entre as colunas, mas não pode mover manualmente um elemento para a coluna Atrasado (Overdue).
Como CRM calcula o prazo
- Se você mover uma fatura ou orçamento para a coluna Esta semana (This week), CRM adicionará automaticamente um dia.
- Na coluna Próxima semana (Next week), 7 dias serão adicionados ao prazo.
- Na coluna Mais tarde (Later), serão adicionados 14 dias.
Como a visualizaçãode Prazos difere da visualizaçãode Pipeline
A visualização Pipeline tem regras de automação, enquanto a visualização Prazos não.
Na visualização Pipeline, você também pode ver o valor total na coluna.
Na visualização Prazos, você pode arrastar um cartão de elemento para cima ou para baixo, mas isso não será salvo depois que você recarregar a página, ao contrário da visualização Pipeline.