A Fatura é necessária na etapa final do trabalho com o cliente, quando as condições do negócio estão definidas e é hora de efetuar o pagamento. No Bitrix24, a Fatura é um elemento do CRM que armazena informações sobre produtos, valor e dados de pagamento.

É possível criar e enviar uma fatura ao cliente diretamente do CRM móvel: o documento é preenchido de forma automática, sem a necessidade de digitar os dados manualmente.

Como criar uma fatura

Uma fatura pode ser criada manualmente ou com base em outro elemento do CRM, como um negócio: neste caso, os dados são preenchidos automaticamente.
Como criar um elemento com base em outro elemento

Para criar uma fatura manualmente, clique em Mais (+).

Selecione Fatura.

Preencha os campos necessários, por exemplo:

• Valor e moeda: são calculados automaticamente após a adição dos produtos.
• Cliente: escolha um contato ou empresa da lista ou crie um novo.
• Negócio: vincule a fatura a um negócio.
• Responsável: indique o colaborador que fará o atendimento ao cliente.

Se não houver um campo adequado no cartão da fatura, você pode adicioná-lo no Bitrix24 pelo computador.

Quando terminar de preencher o cartão, clique em Criar.

Como trabalhar com o cartão da fatura

O cartão possui três guias: Informações, Linha do tempo e Produtos.

Informações: nesta guia, você pode visualizar as principais informações sobre a fatura, alterar os valores dos campos e o estágio.

Para mudar o estágio, clique:

• no próximo estágio: a fatura avançará imediatamente para ele;
• no estágio atual e escolha o desejado na lista.

Os estágios podem ser configurados: adicionados, editados, excluídos ou ter sua ordem alterada. Isso está disponível para o administrador do Bitrix24 e para os colaboradores com permissão para alterar as configurações do CRM. Clique no ícone de lápis para editar os estágios.

Clique em Mais (+) no cartão para:

• adicionar uma atividade, produto ou comentário;
• preparar um documento;
• iniciar um fluxo de trabalho;
• enviar um SMS ou e-mail para o cliente;
• convidar o cliente para um bate-papo no Telegram.

Linha do tempo: aqui você pode visualizar o histórico de comunicação com o cliente, deixar comentários para os colegas, acompanhar as mudanças de estágio e assim por diante.

Clique em Mais (+) para:

• agendar uma atividade ou criar uma tarefa;
• deixar um comentário;
• enviar um SMS ou e-mail;
• convidar o cliente para um bate-papo no Telegram;
• preparar um documento.

Uma atividade pode ser criada diretamente na linha do tempo: clique em Criar atividade. As atividades ajudam a não se esquecer do cliente, por exemplo, agendando uma ligação ou a preparação de documentos.

Produtos: nesta guia, você pode adicionar um produto, especificar preço, quantidade e desconto. O produto pode ser adicionado em qualquer etapa do trabalho com o cliente: para isso, clique em Mais (+).

Como enviar uma fatura ao cliente

É possível criar um documento com base na fatura de várias maneiras: o CRM preencherá automaticamente os dados do cartão no documento.
Como criar e enviar um documento ao cliente

Por meio de Três pontos (...).

1. Clique em Três pontos (...) > Documentos.

2. Clique em Criar documento.

3. Escolha o modelo desejado. Carregar um novo modelo só é possível no Bitrix24 pelo computador.

Por meio de Mais (+).

1. Na guia Informações ou Linha do tempo, clique em Mais (+).

2. Selecione Documento ou Criar documento.

3. Escolha o modelo desejado. Carregar um novo modelo só é possível no Bitrix24 pelo computador.

No documento aberto, clique em Três pontos (...) para:

• adicionar carimbo e assinatura eletrônica ao documento;
• abrir o cartão com os dados da sua empresa;
• abrir o cartão do cliente.

Para trabalhar com o documento pronto, use os botões no painel inferior: com eles, você pode baixar, imprimir ou editar o arquivo.

Para enviar o documento ao cliente, clique em Enviar.

Escolha a forma de envio desejada:

• Por SMS: se um provedor de SMS estiver conectado e o número de telefone do cliente estiver cadastrado. O cliente receberá um link para o documento.
• Por E-mail: se uma caixa de e-mail estiver conectada no Bitrix24 e o e-mail do cliente estiver cadastrado. O cliente receberá o documento em formato PDF.
• Compartilhar documento: o arquivo pode ser enviado por meio de qualquer aplicativo no telefone, por exemplo, messenger ou e-mail.

Você pode copiar o link público do documento e enviá-lo ao cliente de qualquer forma.

Como finalizar o trabalho com a fatura

Quando o cliente decidir sobre a fatura, mova o cartão para o estágio final. Para isso, clique no estágio atual e escolha o desejado, por exemplo, Pago, se o cliente tiver pago a fatura.