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Suporte Bitrix24

Adicionar atividades no CRM móvel

No CRM móvel, você pode criar uma atividade universal com qualquer assunto: enviar um documento ao cliente para aprovação ou ligar antes da entrega. Além disso, você pode criar uma tarefa e um documento, enviar SMS e e-mail, convidar para um bate-papo.

Existem três maneiras diferentes de criar uma atividade:

  • a partir do menu de ações (...)
  • a partir da guia Linha do tempo
  • a partir da guia Informações

Para adicionar uma atividade a partir do menu de ações (...),

  1. Vá para a seção CRM e toque no ícone de três pontos no canto superior direito do cartão do elemento do CRM.
  2. Selecione Planejar atividade na lista.
  3. Especifique o texto e o responsável, defina o prazo e salve as alterações.

Para adicionar uma atividade a partir da guia Linha do tempo,

  1. Abra a guia Linha do tempo do elemento do CRM.
  2. 3 4
    Duas maneiras de criar uma atividade via linha do tempo
  3. Toque no ícone + no canto inferior direito.
  4. Selecione uma atividade que você precisa na lista.

Para adicionar uma atividade a partir da guia Informações,

  1. Abra a guia Informações dentro do elemento do CRM.
  2. Toque no ícone + no canto inferior direito.
  3. Selecione Atividade na parte superior do menu pop-up.

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