Se o gerenciamento de inventário estiver ativado, você pode configurar as permissões de acesso às seções e documentos relacionados. Defina quais documentos seus colaboradores poderão visualizar e editar.
Caso o gerenciamento de inventário esteja desativado, as configurações de permissões de acesso ficarão ocultas.
Configurar funções de permissões de acesso
Acesse a seção CRM > aba Configurações > Permissões de acesso ao inventário.
Por padrão, há três funções:
- Administrador da loja online – essa função tem mais permissões de acesso que as outras duas. O colaborador pode cancelar processamento, configurar o catálogo de produtos, alterar preços, etc.
- Equipe da loja online – essa função é adequada para colaboradores que trabalham com clientes e pedidos no CRM.
- Auxiliar de depósito – essa função é destinada aos colaboradores do depósito. Eles não trabalham com o CRM e podem não ter acesso a outras seções, exceto o gerenciamento de inventário.
Você pode usar as funções padrão, editá-las ou adicionar novas.
Não é possível usar o gerenciamento de inventário sem o catálogo de produtos. Certifique-se de que os colaboradores tenham permissão para visualizar o catálogo e outros direitos necessários para trabalhar com os produtos.
Permissões de acesso ao inventário
Se um colaborador não estiver listado nas permissões de gerenciamento de inventário, primeiro conceda acesso ao CRM. Em seguida, configure as permissões para o gerenciamento de inventário.
Permissões de acesso baseadas em funções no CRM
Seções de permissões de acesso
Todas as permissões de acesso estão divididas em blocos:
- Catálogo de produtos
- Gerenciamento do inventário
- Recibo de estoque
- Ajuste de estoque
- Transferência de estoque
- Baixa
- Venda
- Reserva de produtos
- Opções do catálogo de produtos
- Configurações
Gerenciamento de inventário
Visualizar área de Gerenciamento de inventário. O colaborador terá acesso a uma seção com a lista de documentos disponíveis para ele. As permissões de acesso para cada tipo de documento são configuradas separadamente.
Permissão para visualizar a seção de Gerenciamento de inventário
Criar, editar e excluir depósitos. Essa permissão permite criar um depósito e editar seus parâmetros. O colaborador pode criar o depósito ao trabalhar com um documento ou em uma seção específica.
Visualizar e selecionar depósitos. O colaborador poderá ver a quantidade de produtos no depósito e escolher um depósito ao preencher documentos, receber ou dar baixa em produtos.
Configurar permissões para visualizar e selecionar depósitos
Modificar formulário de visualização de objetos de inventário (adicionar ou excluir campos). O colaborador poderá alterar, adicionar ou excluir campos no formulário, além de aplicar as mudanças para todos os colaboradores.
Permissão para editar o cartão de documento de inventário
Documentos de gerenciamento de inventário
Com as permissões de acesso, você pode controlar os documentos.
Permissões de acesso para documento de recibo de estoque
Permissões de acesso para documento de ajuste de estoque
Permissão para documento de transferência
Permissões de acesso para documento de baixa
Permissão para pedido de venda
Reserva de produto
O colaborador poderá reservar produtos para clientes diretamente no cartão de negócio, além de definir o período e outros parâmetros de reserva para todos que trabalham com depósitos.
Permissão para reservar produtos
Configurações
Você pode configurar permissões de acesso para as configurações de colaboradores e diferentes seções.
Permissões de acesso às configurações
