No cartão de negócio, você pode escolher como calcular o valor: inserindo-o manualmente ou ativando o cálculo automático com base nos produtos e serviços. Isso permite definir um valor aproximado no início da discussão e obter um cálculo preciso quando o escopo de trabalho já estiver definido.

Qual modo de cálculo do valor escolher

Modo manual. Neste modo, você mesmo insere o valor do negócio. Os produtos adicionados ao cartão não o afetam. Essa opção é adequada nos estágios iniciais, quando há um orçamento estimado, mas o escopo de trabalho ou a lista de produtos ainda está sendo discutida com o cliente. Ela ajuda a definir rapidamente o valor para que a equipe possa avaliar o volume de trabalho e planejar os próximos passos.

Por exemplo, após uma primeira reunião, o gerente sabe que o projeto custará cerca de R$ 200.000, mas ainda está acertando os detalhes. Enquanto os produtos não forem adicionados ao negócio, ele insere o valor manualmente.

Modo automático. Neste modo, o valor do negócio é calculado automaticamente pelo CRM, que leva em conta os produtos e serviços no cartão: sua quantidade, preços e descontos. Essa opção é adequada quando a lista de trabalho já foi acordada com o cliente e o valor deve ser atualizado automaticamente a qualquer alteração.

Por exemplo, após aprovar a proposta, o gerente adiciona todos os produtos e serviços ao negócio. Se o cliente ajustar o volume de trabalho ou solicitar a inclusão de um novo item, o CRM recalcula o valor imediatamente. Dessa forma, ele permanece sempre atualizado, e os cálculos e a preparação de documentos levam menos tempo.
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Como alternar entre os modos de cálculo do valor

O modo de cálculo do valor padrão depende de como o negócio é criado.

Se você criar o negócio manualmente:

• o modo manual estará ativado, permitindo que você informe qualquer valor;
• se, após salvar, produtos ou serviços forem adicionados ao negócio, o CRM sugerirá alternar para o modo automático;
• se os produtos forem adicionados durante a criação do negócio, o modo automático será ativado.

Se o negócio for criado automaticamente, por exemplo, a partir de um Formulário de CRM, um bate-papo ou outra fonte, o modo automático será ativado imediatamente, mesmo que produtos não tenham sido adicionados ao cartão.

O modo de cálculo do valor pode ser alterado a qualquer momento. A escolha depende se você precisa inserir um valor estimado manualmente ou calculá-lo automaticamente com base nos produtos.

Escolher o modo manual.

Em um negócio sem produtos, o valor é zero. O campo Valor fica imediatamente disponível para edição.

1–3. Acesse CRM > Negócios. Abra o negócio desejado.
4. Clique no campo Valor e insira o valor manualmente.
5. Salve as alterações.

Após salvar, o valor do negócio não dependerá mais dos produtos adicionados ao cartão.

Se produtos já tiverem sido adicionados ao negócio, o CRM perguntará se você realmente deseja desativar o recálculo automático do valor.

1–3. Acesse CRM > Negócios. Abra o negócio desejado.
4. Clique duas vezes no campo Valor.
5. Confirme a troca de modo.
6. Insira o valor desejado.
7. Salve.

O campo Valor se tornará editável e deixará de depender dos produtos.

Escolher o modo automático.

1–3. Acesse CRM > Negócios. Abra o negócio em que o modo manual foi selecionado anteriormente.
4–5. À direita do campo Valor, clique em Configurações (⚙️) > Restaurar cálculo automático do valor.
6. Salve.

O CRM calculará automaticamente o valor com base nos produtos e serviços do negócio. A troca de modos é registrada na Linha do tempo do negócio e na aba Histórico.