Problema. Se na seção CRM > Mais > Configurações > Configurações do CRM você vir apenas os itens E-mail e Outras configurações, significa que você não tem permissão para configurar o CRM.

Causa. As configurações do CRM estão disponíveis apenas para administradores do Bitrix24 e colaboradores com permissão para alterar configurações. Se o usuário não tiver essas permissões, os demais itens ficam ocultos.

Solução. Há duas maneiras de obter acesso : dependendo das tarefas que o colaborador irá executar.

Conceder permissão para alterar as configurações do CRM. Adequado para colaboradores que trabalharão apenas com o CRM : configurar pipelines, estágios, campos personalizados e assim por diante.

1–4. Acesse CRM > Mais > Configurações > Permissões de Acesso do CRM.
5–7. A permissão Permitir alterar configurações está disponível para a função Administrador. Caso essa função não seja adequada, você pode criar uma nova. Para atribuir a função a um usuário, clique em Mais (+) ao lado do nome da função e selecione o colaborador.
8–9. Salve as alterações. O colaborador terá acesso às configurações do CRM.
Permissões de acesso baseadas em funções no CRM

Nomear administrador do Bitrix24. Essa opção é adequada se o colaborador precisar de acesso total às configurações do Bitrix24 : permissões de outros colaboradores, CRM, fluxos de trabalho e outras ferramentas.

1–2. Acesse a seção Colaboradores e abra o perfil do usuário desejado.
3–5. Clique em Ações > Dar permissões de administrador > Nomear administrador.
Atribuir permissões de administrador a usuário