Fornecedores são empresas e pessoas físicas que fornecem produtos. No Gerenciamento do inventário, é possível armazenar todas as informações sobre eles: dados de contato, endereços e informações cadastrais. Isso ajuda a localizar rapidamente os contatos dos fornecedores, entrar em contato com eles e acompanhar as entregas.
Os fornecedores podem ser gerenciados pelo administrador do Bitrix24 ou por um colaborador com permissões para:
- visualizar a seção Gerenciamento do inventário,
- criar e editar o documento de recebimento,
- ler, adicionar e editar contatos, empresas e fornecedores.
Permissões de acesso ao Gerenciamento do inventário
Permissões de acesso baseadas em funções no CRM
Neste artigo, vamos mostrar:
Como informar um fornecedor em um documento de recebimento
O documento de recebimento mostra quais produtos foram recebidos e de qual fornecedor. Ao preencher o documento, você pode selecionar um fornecedor já cadastrado ou criar um novo imediatamente. Os fornecedores no Gerenciamento do inventário são criados com base em contatos e empresas, e as informações sobre eles são armazenadas nos cartões do CRM.
1-3. Acesse CRM > Inventário > Gerenciamento do inventário.
4-5. Na guia Recibo de estoque, clique em Criar - o cartão de recebimento será aberto.
6-7. No cartão, acesse a guia Geral e localize o campo Fornecedor. Nesse campo, você pode selecionar uma empresa ou contato existente, ou criar um novo, da mesma forma que no campo Cliente no CRM.
Selecionar um fornecedor já cadastrado. Se o fornecedor já estiver cadastrado no Gerenciamento do inventário, comece a digitar o nome da empresa ou do contato no campo Fornecedor e selecione a opção na lista.
Criar um novo fornecedor.
1. Digite o nome da empresa ou o nome do representante no campo correspondente.
2. Clique em Criar novo contato ou Criar nova empresa.
3. Preencha o telefone, e-mail, endereço e dados cadastrais.
4. Se o fornecedor tiver vários representantes (por exemplo, diretor e contador), clique em Adicionar participante e informe os contatos adicionais.
5-6. Depois de inserir todas as informações, preencha os demais campos do documento de recebimento e salve as alterações.
Criar documento de recibo de estoque
Onde encontrar a lista de fornecedores
A lista de fornecedores é armazenada nas seções CRM e Gerenciamento do inventário. Aqui você pode localizar o cartão do fornecedor, visualizar seus dados ou adicionar um novo.
CRM. Acesse CRM > Clientes > Fornecedores > Empresas ou Contatos.
Gerenciamento do inventário. Acesse CRM > Inventário > Gerenciamento do inventário > Clientes > Fornecedores > Empresas ou Contatos.
Clique em Criar na seção Empresas ou Contatos para adicionar um novo fornecedor. Preencha os campos do cartão: nome, nome completo, telefone e outros.
Empresas
Contatos
Clique no contato ou na empresa para abrir o cartão e visualizar as informações do fornecedor. No cartão, é possível ligar, enviar um e-mail ou agendar uma atividade.
Por exemplo, se uma entrega estiver atrasada, o gerente pode enviar um e-mail diretamente do cartão para esclarecer os motivos do atraso e combinar novos prazos de entrega, além de criar uma atividade com lembrete para uma ligação. Chamadas, e-mails, atividades e outros eventos são exibidos na linha do tempo. Assim, é possível relembrar rapidamente todo o histórico de interações ou transferir o trabalho para outro colaborador.
Recursos e configurações do cartão do CRM
Linha do tempo no cartão do CRM
Destaques
- Fornecedores são empresas e pessoas físicas que fornecem produtos. No Gerenciamento do inventário, é possível armazenar todas as informações sobre eles: dados de contato, endereços e informações cadastrais.
- Os fornecedores são criados com base em contatos e empresas, e todas as informações são armazenadas nos cartões do CRM.
- É possível informar um fornecedor diretamente no documento de recebimento: selecione um fornecedor existente na lista ou crie um novo e preencha seus dados imediatamente.
- A lista de fornecedores está disponível em CRM > Clientes > Fornecedores ou na seção Gerenciamento do inventário.
- No cartão do fornecedor, é possível ligar, enviar um e-mail ou agendar uma atividade. Todo o histórico de interações fica armazenado na linha do tempo.