O contato é um dos principais elementos do CRM. Um contato pode ser um parceiro de negócios, um representante da empresa ou um cliente.

Lista de contatos

Clique em CRM > Clientes > Contatos.

Ao abrir a guia Contatos, você verá a lista de todos os contatos. A lista de contatos contém informações básicas sobre a pessoa.

Use a barra de pesquisa para encontrar o contato desejado. Você pode encontrar um cliente pelo nome, número de telefone ou e-mail.

Clique no botão de engrenagem para importar ou exportar contatos e realizar um controle de duplicados.

Você pode descobrir quantos contatos estão no seu CRM clicando na opção Total: Mostrar quantidade na parte inferior da página.

Como trabalhar com contatos?

Para adicionar um novo contato, clique no botão Adicionar e preencha os campos do cartão.

O cartão de contato consiste em várias seções onde você pode armazenar informações detalhadas sobre o cliente, e a linha do tempo mostra a conexão com outros elementos do CRM.

O cartão é personalizável para que sua aparência se adapte melhor às necessidades da sua empresa.

Ações disponíveis

Você pode realizar ações básicas com um contato - visualizar, editar, copiar, excluir, etc. Além disso, você pode planejar uma atividade ou criar um novo elemento de CRM: negócio, orçamento ou fatura.

Se você precisar realizar uma ação com vários contatos, basta selecioná-los e clicar no botão Selecionar ação.