No Bitrix24, você pode automatizar o processamento de leads e negócios usando os scripts inteligentes.
Basicamente, você seleciona um grupo de negócios e executa um script só para esse grupo. O script inclui uma série de regras de automação: editar o card do elemento, atrubuir tarefa ao responsável, enviar um e-mail ao cliente etc.
Exemplos de uso:
- enviar um código promocional para os leads criados há mais de uma semana
- reduzir o valor dos negócios selecionados em 10%
- excluir os leads que não tenham informações de contato necessárias
Como criar um script inteligente
Vá em CRM > Leads/Negócios > Smart scripts > Create script.
Descrição
Na janela deslizante, digite o nome do scipt e adicione uma descrição.
Automations rules
Adicione as regras de automação.
Por exemplo, esse script vai atribuir uma tarefa aos colaboradores.
Agora você pode especificar os parâmetros de execução:
- provided by administrator before launch - fornecido pelo administrador antes do lançamento;
- ask before launch - perguntar antes de lançar;
- select now - selecionar agora.
Nesse caso, o administrador precisará indicar os parâmetros da regra na seção Configure script antes de salvar o script.
O administrador precisará introduzir os parâmetros no momento de lançamento.
Você pode definir os parâmetros diretamente nas configurações do script.
Configure script
O bloco se tornará ativo se você selecionar as opções Provided by administrator before launch ou Ask before launch nos parâmetros da regra de automação.
Por exemplo, aqui você pode especificar o responsável pelas regras configuradas anteriormente. Clique em Salvar.
Como executar um script
Marque um ou vários leads ou negócios e selecione o script desejado.
O script será acionado e vai executar as ações configuradas.
Como editar ou excluir um script
Vá em Smart scripts > Scripts.
Na janela deslizante, você verá a lista dos scripts disponíveis. Para excluir ou editar um script, use a coluna Actions na parte direita.
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