Novas regras de automação e gatilhos no CRM

Após você criar uma regra de automação Informações do funcionário, poderá usar as informações do funcionário extraídas em outras regras de automação, tais como tarefas, documentos CRM, etc.

Para isso, clique em 3 pontos e localize a seção Regras de automação > Informações do funcionário.

Criar, ler, editar item da lista

Lista é uma ferramenta que permite armazenar as informações estruturadas com parâmetros personalizados: endereços, contrapartes, obras de referência, respostas predefinidas e muito mais.

A regra acessa e modifica os elementos da lista selecionada.

Artigos recomendados:

Gatilhos

Gatilhos são interruptores de status. Quando acontece a ação especificada no gatilho, o Bitrix24 automaticamente move o negócio para a etapa correspondente.

Alteração da pessoa responsável

O gatilho rastrea a alteração da pessoa responsável pelo lead ou negócio.

Alteração do campo

O gatilho rastrea as alterações no cartão do lead ou negócio. Nas configurações do gatilho, especifique os campos a serem rastreados.

Pagamento do pedido

O gatilho muda o status do negócio logo após o pagamento do pedido associado.

Task status changed

O gatilho acompanha a alteração do status na tarefa vinculada ao lead ou negócio. Especifique o status da tarefa que aciona o gatilho.

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