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Modo de foco no CRM

O modo de foco move automaticamente os elementos para o topo da coluna no Kanban. No CRM, há diversas ações que ativam o modo de foco e trazem o elementos para o topo para chamar sua atenção.

O modo de foco funciona em negócios, leads, processos inteligentes, faturas, nas visualizações Atividades, Kanban e Lista.

O modo de foco é acionado automaticamente 15 minutos antes do prazo e no momento do evento. O contador acende, o elemento sobe e você percebe imediatamente que a tarefa deve ser concluída. Mas, este período estabelecido para o disparo de notificações pode ser configurado conforme a sua necessidade.
Como personalizar o Lembrete de Atividade no CRM

Existem várias outras ações que acionam o modo de foco automaticamente.

Um comentário de um funcionário que não é responsável pelo negócio. Anteriormente, você só podia ver novos comentários em um negócio se o abrisse. Agora o elemento sobe para o topo, indicando que você deve abri-lo.

Evento recebido: e-mail, chat, chamada recebida ou perdida. O modo de foco funciona automaticamente se houver um comentário de um funcionário que não seja responsável pelo negócio ou se ocorrer um evento recebido. Por exemplo, o negócio foi adiado por um mês a pedido do cliente. Não tinha atividades, então desceu na coluna do Kanban. Quando o cliente escreve uma mensagem, o negócio irá para o topo e o cartão do cliente terá o status Não lido.
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Destaques

  • O modo de foco move automaticamente os elementos para o topo da coluna no Kanban. No CRM, há diversas ações que ativam o modo de foco e trazem o elementos para o topo para chamar sua atenção.
  • O modo de foco funciona em negócios, leads, processos inteligentes, faturas, nas visualizações Atividades, Kanban e Lista.
  • O modo de foco é acionado automaticamente 15 minutos antes do prazo final da atividade e no momento do evento. Mas, este período estabelecido para o disparo de notificações pode ser configurado conforme a sua necessidade.
  • O modo de foco funciona automaticamente se houver um comentário de um funcionário que não seja responsável pelo negócio ou se ocorrer um evento recebido: um e-mail, um chat, uma chamada recebida ou perdida.
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