Lançamos três pequenas alterações no CRM que tornarão seu trabalho mais conveniente e eficiente.
Exibição dos campos de contatos e empresas em negócios
Na lista de negócios, você pode exibir campos de empresas e contatos associados.
Clique na engrenagem, na parte superior da janela marque os elementos de CRM e selecione os campos que deseja exibir na lista.
Mudanças nos campos obrigatórios
Mudamos a forma de como os campos obrigatórios funcionam.
Anteriormente, se você tornasse obrigatório o preenchimento do campo em uma fase específica, a mesma regra se aplicaria a todas as fases subsequentes.
Agora você pode escolher qualquer fase, mesmo que não seja consecutiva.
Regra de automação "Alterar a pessoa responsável"
A regra de automação agora tem duas opções que permitem configurar a ordem de atribuição dos responsáveis.
Opção Selecionar nova pessoa responsável:
- Em ordem aleatória - a regra seleciona um funcionário aleatório da fila, exepto aquele quem já é responsável pelo elemento.
- Primeiro disponível - o funcionário especificado ou o primeiro da fila será atribuido como responsável.
- Na ordem especificada - a regra sempre vai atribuir o próximo funcionário da fila como responsável.
A opção Pular pessoas ausentes está vinculada ao Gráfico de Ausência. Se ele não estiver disponível em seu plano, as ausências não serão levadas em consideração.
Opções:
- Sim - leads e negócios não serão atribuídos a funcionários que tem a ausência programada no Gráfico. A regra selecionará o próximo funcionário ou o funcionário aleatório da fila, dependendo do valor da opção Selecionar nova pessoa responsável.
- Não - a ausência programada no Gráfico não afetará a atribuição do funcionário como responsável.