Grupos e projetos no Bitrix24 são ferramentas para organizar o trabalho colaborativo dentro da empresa. Eles ajudam os colaboradores a se comunicarem, compartilharem arquivos, atribuírem tarefas e gerenciarem prazos.

Um grupo é ideal para discutir questões internas dos departamentos, temas gerais ou compartilhar conhecimentos. Por exemplo, no grupo "Marketing", a equipe pode compartilhar relatórios, discutir campanhas publicitárias e armazenar banners. Já no grupo "Onboarding e Adaptação", os novos colaboradores podem fazer treinamentos introdutórios.

Um projeto é mais adequado para tarefas temporárias, onde é importante monitorar o progresso e os resultados. Por exemplo, ao lançar um novo produto, você pode criar o projeto "Lançamento do Produto". Nele, é possível definir responsáveis, atribuir tarefas com prazos, anexar especificações técnicas e acompanhar a execução de todas as etapas.

Grupos e projetos podem ser ajustados para atender a diferentes necessidades do negócio: desde o trabalho diário de um departamento até grandes projetos colaborativos.

Definir o tipo de projeto

Vá para a seção Grupos de trabalho > Criar.

Selecione Projeto e clique em Próximo.

Configurar o projeto

Na aba Recursos, escolha o tema visual, dê um nome a ele e configure os parâmetros do projeto. Você também pode adicionar ferramentas.

Sobre o projeto

• Atribua um nome e adicione uma descrição.
• Escolha um tema visual e ícone ou carregue o seu próprio.
• Clique em Parâmetros ampliados para ajustar os parâmetros do projeto e selecionar ferramentas.

Parâmetros do projeto

• Datas do projeto: defina o prazo do projeto.
• Palavras-chave: agrupe projetos por temas comuns. Use tags existentes ou crie novas para facilitar a pesquisa e a filtragem.
  Marcadores em tarefas e projetos

Características

• Ferramentas do projeto: ative as ferramentas do Bitrix24 necessárias para o projeto, como tarefas, Drive, entre outras.
• Tipo de projeto: habilite esta opção se quiser compartilhar novidades do projeto em seu site e nas bases de conhecimento Bitrix24.

Escolher o nível de privacidade

Existem três níveis de privacidade para projetos: público, privado ou oculto. Defina quem pode visualizar e participar do projeto selecionando o nível apropriado.

Público — o projeto é visível na lista. Qualquer colaborador pode participar. Por exemplo, a empresa organiza uma maratona esportiva aberta a todos os interessados.
Privado — o projeto é visível na lista. Qualquer colaborador pode enviar uma solicitação para participar. Por exemplo, a empresa está organizando um evento corporativo, e apenas os colaboradores envolvidos podem participar do projeto.
Oculto — o projeto não é visível na lista. A participação é apenas por convite. Por exemplo, a empresa deu início ao projeto "Preparação do Relatório de KPI dos Departamentos do Semestre". Um analista financeiro cria o projeto para coletar dados dos supervisores.

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Adicionar membros

• Proprietário: designa o funcionário responsável pelo projeto. Por padrão, este é o criador do projeto, mas você pode alterar isso.
• Moderadores: selecione um ou mais funcionários.
• Equipe: adicione os colegas que trabalharão no projeto.

Clique em Próximo.

Você também pode definir permissões para moderadores e membros da equipe nas configurações de acesso do projeto.
Permissões de acesso em grupos de trabalho

Editar o projeto

Você pode editar o projeto a partir do seu cartão ou na seção Grupos de trabalho. Abra a seção apropriada e encontre o projeto necessário.

Na seção Grupos de trabalho. Clique em Menu (≡) próximo ao nome do projeto e selecione Editar.

No cartão do projeto. Abra o cartão do projeto e clique em Sobre o projeto > Sobre o projeto > Ações > Editar projeto.

Alterar o tipo de projeto para grupo de trabalho e vice-versa

Vá para os Parâmetros ampliados do projeto. Ao lado do campo Projeto:

• desmarque a caixa para mudar de projeto para grupo de trabalho,
• marque a caixa para mudar de grupo de trabalho para projeto.

Clique em Alterar.