O chat on-line é a maneira mais popular e prática de se comunicar com o cliente através do site. No processo de comunicação, é muito importante gerenciar os dados fornecidos pelo cliente para trabalhá-lo da maneira adequada. No Bitrix24 você pode automaticamente mostrar um formulário de CRM no chat ao vivo e coletar rapidamente as informações de contato do seu cliente.
Para ativar o formulário CRM no bate-papo online, acesse o Contact Center e na guia Ações automáticas, ative a opção Usar formulário CRM para solicitar informações de contato no chat online.
Por padrão, o Bitrix24 já criou um formulário de contato para linhas abertas. Você pode encontrar uma lista de formulários de CRM clicando em: CRM > Complementos > Formulários de CRM.
O formulário contém quatro campos: Nome, Sobrenome, Telefone e E-mail. Se necessário, você pode editar este formulário e modificar todo o conjunto de campos ou, simplesmente criar um novo formulário de CRM.
Selecione a forma desejada nas configurações de linha aberta.
Depois que o cliente preencher o formulário, os dados serão armazenados no cartão de CRM. Por padrão, o responsável pelo cliente é o funcionário que acionou o formulário de CRM. Se você deseja que o responsável pelo cliente seja a pessoa que recebeu a mensagem, clique em tornar o agente que aceitou o bate-papo como pessoa responsável.
Como o cliente visualiza o formulário
Se a opção de mostrar o formulário Antes da conversa estiver ativada, assim que o cliente abrir o site, ele vai ter acesso a uma janela pop up com uma mensagem simples.
Se a opção de mostrar o formulário Aguardar a primeira mensagem do cliente estiver habilitada, o cliente vai ter acesso ao formulário após enviar uma mensagem para o chat.
O widget Bitrix24 possui configurações avançadas para receber dados de sistemas externos e identificar um cliente no bate-papo. Por exemplo, você pode passar as informações de contato do cliente do sistema de cobrança para o widget.
Se dados como nome , sobrenome ou e-mail forem passados para o widget, então o formulário de CRM não será mostrado no bate-papo, mesmo que a opção Usar formulário de CRM para solicitar informações de contato no chat online esteja habilitada nas configurações de linha aberta.