Para Negócios e Leads no CRM, existe o modo Calendário de visualização. Por outro lado, se você está trabalhando com Reserva de recursos, é importante acompanhar quantos Negócios estão em andamento no período atual.
Como configurar o modo de visualização
Existem várias configurações disponíveis na visualização Calendário.
Exibição do calendário. Selecione qual período de exibição do calendário: dia, semana, mês. Se você precisa saber quantos Negócios serão fechados este mês, selecione o modo de visualização Mês. Se você trabalha com Reserva de recursos, é mais conveniente trabalhar no modo de visualização semanal ou diário.
Exibição das datas nos cartões de elementos. Os campos disponíveis para exibição no Calendário são "Criado em" para Leads e "Concluído em" para Negócios, bem como todos os campos personalizados como os de Data/Hora e Reserva de Recursos.
Selecione o dia no Calendário para exibir ou criar os Negócios. Caso, você escolha classificar por "Criado em" e o Negócio for criado no dia 20 de outubro, ele aparecerá na célula do dia 27 de outubro.
Como criar um negócio no CRM
Campos personalizados
Aqui, além das datas de criação e conclusão, há a Reserva de Recursos - Aulas de espanhol e inglês
Trabalhando com o calendário
Nesta visualização, você pode criar um novo cartão de elemento, tanto um Negócio quanto um Lead. Clique no dia desejado e preencha todas as informações necessárias referentes ao seu novo Negócio.
Use o modo Calendário de visualização para planejar o trabalho e determinar prazos para a conclusão dos Negócios. O campo Concluído em é preenchido automaticamente quando um negócio é criado, o CRM adiciona sete dias a partir da data em que foi criado.
Ao trabalhar com Reservas de recursos, no modo Calendário de visualização você pode ver quais recursos e funcionários estão livres.
Reserva de recursos no CRM
Recomendamos que você indique o nome do serviço do funcionário no título do Negócio, para facilitar o seu rastreamento
Destaques
- O modo Calendário de visualização está disponível para Negócios e Leads. Este modo é muito útil caso você trabalhe com Reserva de recursos e queira acompanhar quantos negócios estão em andamento durante um determinado período.
- Personalize a exibição do calendário por: dia, semana ou mês.
- Escolha quais campos classificar na visualização Calendário: "Criado em" para Leads e "Concluído em" para Negócios, bem como todos os campos personalizados do tipo Data/Hora e Reserva de recursos.
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