No Bitrix24, é possível buscar elementos do CRM que possuem atividades com parâmetros específicos, como reuniões ou chamadas agendadas para hoje. Isso ajuda a organizar o trabalho e a não perder eventos importantes.

As atividades podem ser buscadas em:

• leads,
• negócios,
• contatos,
• empresas,
• faturas,
• orçamentos.

Neste artigo, explicaremos como buscar elementos do CRM com atividades específicas, usando negócios como exemplo.

1–4. Acesse a seção CRM > Negócios e clique em Filtro e pesquisa > Adicionar campo.
5–6. Selecione Atividade e adicione os seguintes campos ao filtro:

• Criado em,
• Pessoa responsável — quem está trabalhando no negócio,
• Status — estado da atividade: aberta ou fechada,
• Fonte de atividade — planejada ou recebida,
• Prazo — prazo para concluir a atividade,
• Criado por,
• Tipo de atividade — por exemplo, reunião, chamada ou e-mail.

7. Clique em Aplicar.
8–9. Insira os valores dos campos e clique em Pesquisar.
Como salvar modelos de filtros

Vamos a um exemplo. Buscaremos todos os negócios que precisam de chamadas aos clientes até amanhã. Para isso, configuraremos os seguintes filtros:

• Tipo de atividade — chamada telefônica (realizada).
• Status — aberto.
• Prazo — amanhã.
• Criado em — este ano.

Com os filtros, encontramos o negócio necessário

O negócio possui uma chamada agendada para amanhã