Processos inteligentes é uma ferramenta com a qual você pode criar novos elementos do CRM e configurar quaisquer cenários para trabalhar com clientes. Por exemplo, automatizar o trabalho com fornecedores ou reclamações.
Como criar processos inteligentes no CRM

Quando o processo inteligente for criado, configure-o de acordo com suas tarefas.

Neste artigo, mostraremos como configurar:

• o cartão do elemento,
• visualizações Kanban e Lista,
• permissões de acesso ao processo inteligente.

Por exemplo, vamos considerar as configurações do processo inteligente de tratamento de reclamações. Nele, os funcionários poderão processar as solicitações dos clientes e visualizar todas as etapas no kanban, desde o momento do recebimento até a consideração da reclamação. Usando regras de automação, você pode lembrar os funcionários a contatar o cliente e atribuir tarefas a advogados para preparar uma resposta à reclamação.

Configurar o cartão do elemento

Para que os funcionários tenham todas as informações necessárias diante de seus olhos, configure o cartão do elemento do processo inteligente adicionando campos e seções. Para o processo de tratamento de reclamações vamos criar um cartão da reclamação.

O cartão contém informações sobre o cliente, descrição da reclamação e os resultados de sua consideração

Abra Configurações (⚙️) na visualização Kanban ou Lista e selecione Configurações de campo.

Crie os campos necessários para o seu cenário de trabalho. Para editar um campo, abra-o da lista e faça alterações.

Esta página contém uma lista de campos personalizados de processos inteligentes

Escolha o tipo do campo, adicione nome e configure outras configurações.
Campos personalizados em faturas e automação inteligente de processos

Depois de criar os campos, adicione-os ao cartão do processo inteligente. Abra o cartão, clique em Selecionar campo e marque os campos necessários.
Cartão do CRM

Organize os campos na ordem em que os funcionários vão preenchê-los. Você pode criar várias seções e agrupar campos.

O cartão contém 3 seções: sobre o cliente, sobre a reclamação e o resultado da consideração da reclamação. Cada seção possui seu próprio conjunto de campos.

Configurar o Kanban e a Lista

Você pode trabalhar com os cartões do processo inteligente nas visualizações Kanban e Lista.

Kanban

Crie etapas. Você poderá visualizar todas as etapas de trabalho e o número de elementos em cada etapa.

No processo de tratamento de reclamações, há várias etapas de trabalho e duas finais. Você pode visualizar o número de reclamações em cada etapa.

Configure automação. Em cada etapa, você pode configurar regras de automação e gatilhos para criar tarefas automaticamente, enviar notificações, etc.
Regras de automação em CRM

Na etapa "Em andamento", você pode enviar uma notificação para o funcionário contatar o cliente, e na etapa "É necessária uma resposta por escrito a uma reclamação" - atribuir tarefa a advogados para preparar uma resposta à reclamação.

Personalize o cartão de exibição do elemento. Para que apenas informações importantes sejam exibidas no Kanban, configure os campos no cartão de exibição. Cada funcionário pode configurá-lo por si mesmo.

Acesse Configurações (⚙️) > Configurações de Kanban > Configurar exibição de campos do formulário e selecione campos necessários.

No Kanban do processo de Reclamações, é importante que o tipo de reclamação esteja visível. O restante das informações pode ser visualizado abrindo o cartão.

Personalize o cartão de criação do elemento. Você pode criar novos elementos diretamente no Kanban. Selecione quais campos precisam ser preenchidos imediatamente ao criar um elemento e quais posteriormente.

Acesse Configurações (⚙️) > Configurações de Kanban > Configurar criação de campos do formulário e selecione campos necessários.

Ao criar um cartão, é importante preencher o tipo da reclamação. O restante das informações pode ser preenchido posteriormente.

Lista

Personalize a exibição das colunas. Abra Configurações (⚙️) no canto esquerdo da lista e selecione os campos obrigatórios.

Se você quiser trocar colunas, clique no título e mova a coluna para o local desejado.

Na visualização Lista, você pode exportar elementos do processo inteligente. Para fazer isso, abra Configurações (⚙️) e selecione Exportar CSV ou Exportar Microsoft Excel.

Configurar permissões de acesso

Para que apenas certos funcionários tenham acesso ao processo inteligente, configure as permissões.

Acesse CRM > Configurações > Permissões de acesso e especifique quais ações estarão disponíveis aos funcionários.
Permissões de acesso no CRM

Se você usar pipelines e túneis de venda no processo inteligente, você pode abrir o acesso a eles nas configurações do pipeline.