Regras de automação para o funcionário

A regra irá criar uma atividade para o funcionário especificado.

Defina o assunto da atividade, a descrição. Marque-a como importante e habilite a opção Concluir automaticamente a atividade quando o status for atualizado, se for necessário.

A regra irá deixar um comentário no timeline do lead\negócio.

O texto do comentário aparecerá no formulário do elemento.

A regra de automação adicionará os dados do lead ou negócio à lista de exceções.

Os e-mails e chamadas deste cliente não aparecerão mais no CRM.

A regra permite inscrever informações adicionais ao histórico do lead ou negócio.

O texto especificado na regra, aparecerá na aba Histórico com tipo de enevto Informações.

Outra forma de notificar sua equipe de vendas sobre as ações que devem ser executadas a seguir, mas, desta vez, a mensagem é adicionada ao Fluxo de Atividades, que dá a possibilidade de iniciar a discussão e comentar a notificação. A hora e os destinatários são configurados nas configurações da regra.

A regra automaticamente agenda uma reunião, adiciona-a аs atividades do agente de vendas e ao calendário pessoal dele/a. Isso facilita o processo do planejamento do agente de vendas, permitindo que eles simplesmente executem as atividades listadas no sistema sem ter medo de esquecer algo.

A regra altera a pessoa responsável pelo registro de CRM.

Caso o seu método de processamento de leads seja bastante simplés, você pode automatizá-lo ainda mais – altere o status do lead automaticamente depois que uma determinada condição seja cumprida.

A regra permite reservar o tempo do funcionário que é especificado nas configurações do campo de tipo Reserva dos recursos.

Introduza o nome do serviço, data de início e duração, bem como os funcionários cujo tempo quer que a regra reserve.

A regra cancela qualquer reserva selecionada no campo de tipo Reserva dos recursos no formulário do lead ou negócio.

A regra altera quaisquer informações sobre a empresa contidas no negócio.

Selecione o campo a ser editado e defina o novo valor.

A regra move o negócio para o pipeline especificado e termina todos os processos de negócio e regras de automação em andamento.

A regra irá alterar a fase atual do negócio para a fase selecionada.

A regra altera quaisquer informações sobre o contato principal contidas no negócio.

Selecione o campo a ser editado e defina o novo valor.

A regra ajuda você a controlar a progressão do registro de CRM pelo funil de vendas ou pipeline de negócios. Por exemplo, você pode definir uma regra, de acordo com que o lead pode ficar não designado (status=não designado) por um prazo máximo de 3 dias.

Você pode adicionar outra regra para este status que notifique que o agente de vendas ainda não alterou o status. Este tipo de regra permite que você controle a fase/status de cada registro de CRM (lead ou deal) e irá automaticamente notificá-lo quando sua equipe estiver atrasada.

A regra cria uma cópia do negócio atual. Especifique o pipeline do futuro negócio e o responsável.

Por exemplo, você pode colocar negócios idênticos em vários pipelines.

A regra irá gerar um documento com base no modelo selecionado.

A regra criará um lead repetido com base no negócio atual. Assim, você iniciará um novo processo de venda para o cliente existente.

Especifique o responsável para o lead repetido.

Exemplo: crie um lead repetido para cada negócio fechado com êxito para oferecer um desconto em compras seguintes.

A regra irá criar um contato e vinculá-lo ao lead. Com isso, o lead atual se tornará repetido.

Para leads: a regra pode converter um lead em um negócio, contato, empresa ou uma combinação de registros CRM listados.

Para negócios: a regra pode gerar um orçamento ou fatura com base no negócio.

A regra exclui o registro de CRM (lead ou negócio) quando aplicada. Normalmente esta regra é usada para os leads de má qualidade, que são considerados junk leads.

A regra envia um SMS para as pessoas especificadas usando um dos provedores configurados (é necessário configurá-lo previamente).

A regra permite gerar um código de formato e comprimento da cadeia predeterminados, por exemplo um cupom individual para cada cliente.

Logo que a regra gerar um código, o valor dele pode ser usado em outras regras de automação através da opção Regras de automação > Generate code > Code.

Configure este parâmetro para enviar lemretes sobre as ações que devem ser executadas durante o processamento de leads a seus agentes de vendas. Você pode adicionar uma descrição de notificação (p. ex. o que deve ser feito nesta etapa) e configurar quem será exibido como remetente da notificação.

Por favor, note que a regra de notificação é configurada para todos os tipos de registros de CRM em geral (p. ex. para todos os leads) – será mais conveniente definir recipiente=responsável. Neste caso o sistema irá identificar o usuário responsável pelo registro e automaticamente enviar uma notificação para ele/a.

A regra envia um e-mail. Especifique o assunto, destinatários e texto do e-mail e anexe arquivos, se for preciso.

A regra irá modificar os campos do registro de CRM. Por exemplo, quando o lead chega ao status final “complete lead”, ele pode ser registrado como “convertido”. O número de condições que você pode adicionar é ilimitado.

A regra irá automaticamente agendar uma chamada e notificar seu agente de vendas que ele/a precisa ligar para o cliente.

A regra irá automaticamente criar uma tarefa para usuário.

Defina nome e descrição, pessoa responsável e prazo.

Vá em more, para acessar as configurações detalhadas da tarefa.

Os campos correspondem aos do formulário de criação de tarefa.

Aplique essa regra para pausar o processamento do lead ou negócio durante um tempo determinado. Qualquer atividade do cliente irá terminar a espera. A regra permite, por exemplo, enviar um e-mail ao cliente e não fazer nada (isto é, não planejar nenhuma atividade) até que o cliente responda.