As Faturas Recorrentes ajudam a não esquecer de pagamentos recorrentes de clientes, como aluguel, manutenção ou assinaturas. O CRM cria e envia essas faturas automaticamente, seguindo o cronograma que você define. Os clientes recebem lembretes de pagamento no prazo, e você economiza tempo em tarefas rotineiras.

• criar uma fatura recorrente,
• enviá-la ao cliente,
• visualizar a lista de faturas recorrentes.

Criar uma fatura recorrente

Acesse CRM > Vendas > Faturas e clique em Criar. No cartão da fatura, no bloco Fatura recorrente, preencha os campos.

Fatura recorrente — com que frequência a fatura será criada:

• Especifique o intervalo — o CRM criará faturas automaticamente conforme o cronograma, como semanal ou mensalmente.
• Uma vez — a fatura será criada apenas uma vez na data especificada.

Intervalo de repetição — para faturas recorrentes, defina o intervalo: diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente ou uma opção personalizada, como a cada três dias.

Encerrar criação de faturas — determine quando parar a criação automática:

• Nunca — as faturas serão criadas continuamente.
• Em uma data específica — a última fatura será criada na data definida.
• Após um número específico de repetições — o CRM interromperá a criação após o número de repetições definido.

Data de criação da primeira fatura — indique quando a primeira fatura deve ser criada. Escolha a opção Emitir fatura após a data de criação para que as faturas sejam emitidas com atraso. Isso é útil para preparar documentos com antecedência e enviá-los, por exemplo, alguns dias antes do vencimento. Por exemplo, se a data de criação da primeira fatura for 3 de novembro e houver um atraso de 2 dias, a fatura será criada em 3 de novembro, mas no campo Data de emissão aparecerá 5 de novembro.

Prazo de pagamento após criação — defina o período em que o cliente deve pagar a fatura. Essa informação será exibida no cartão da fatura no campo Prazo de pagamento.

Salve as alterações.

Enviar fatura ao cliente

Para que a fatura recorrente seja enviada automaticamente ao cliente, ative a opção Enviar fatura automaticamente e preencha os campos:

Modelo de e-mail — modelo de mensagem que será usado para enviar a fatura ao cliente.
Modelos de e-mails no CRM

Modelo de impressão da fatura — modelo usado pelo CRM para criar a fatura do cliente.
Personalizar modelos de documentos no CRM

Remetente — e-mail usado pelo CRM para enviar a fatura ao cliente.

Destinatários — escolha o e-mail para onde a fatura será enviada. Se o contato selecionado na fatura não tiver e-mail, a lista ficará vazia. Você pode adicionar um endereço ou selecionar outro contato no CRM — para isso, clique em Adicionar destinatário. Após a seleção, ele aparecerá automaticamente no campo Cliente no cartão da fatura.

Visualizar a lista de faturas recorrentes

Após criar uma fatura recorrente, o CRM a salva como um modelo. Todos esses modelos são reunidos em uma lista separada — aqui você pode ver quais faturas estão configuradas, quem é responsável por elas e quando novos documentos serão criados.

1–2. Acesse Configurações (⚙️) > Modelos de Fatura recorrente.
3–4. Se as colunas necessárias não estiverem visíveis, vá em Configurações (⚙️) no canto superior esquerdo da tabela e selecione os campos desejados. Por exemplo, marque o campo Faturas criadas para ver o número total de faturas criadas para cada modelo.
5. Salve as alterações.