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Modo Calendário de visualização no CRM

Para Negócios e Leads no CRM, existe o modo Calendário de visualização. Por outro lado, se você está trabalhando com Reserva de recursos, é importante acompanhar quantos Negócios estão em andamento no período atual.

Como configurar o modo de visualização

Existem várias configurações disponíveis na visualização Calendário.

Exibição do calendário - selecione qual período de exibição do calendário: dia, semana, mês. Se você precisa saber quantos Negócios serão fechados este mês, selecione o modo de visualização Mês. Se você trabalha com Reserva de recursos, é mais conveniente trabalhar no modo de visualização semanal ou diário.

Exibição das datas nos cartões de elementos - os campos disponíveis para exibição no Calendário são "Criado em" para Leads e "Concluído em" para Negócios, bem como todos os campos personalizados como os de Data/Hora e Reserva de Recursos.

Selecione o dia no Calendário para exibir ou criar os Negócios. Caso, você escolha classificar por "Criado em" e o Negócio for criado no dia 20 de outubro, ele aparecerá na célula do dia 27 de outubro.

    Para fazer com que os campos apareçam no Calendário, adicione-os ao cartão do elemento. Para isso, abra o cartão desejado, clique em Selecionar campo, escolha os necessários à sua atividade e salve.
    Como criar um negócio no CRM
    Campos personalizados
01
Aqui, além das datas de criação e conclusão, há a Reserva de Recursos - Aulas de espanhol e inglês

Trabalhando com o calendário

Nesta visualização, você pode criar um novo cartão de elemento, tanto um Negócio quanto um Lead. Clique no dia desejado e preencha todas as informações necessárias referentes ao seu novo Negócio.

Use o modo Calendário de visualização para planejar o trabalho e determinar prazos para a conclusão dos Negócios. O campo Concluído em é preenchido automaticamente quando um negócio é criado, o CRM  adiciona sete dias a partir da data em que foi criado.

Ao trabalhar com Reservas de recursos, no modo Calendário de visualização você pode ver quais recursos e funcionários estão livres.

Reserva de recursos no CRM
modocal_CRM_4editado.jpg
Recomendamos que você indique o nome do serviço do funcionário no título do Negócio, para facilitar o seu rastreamento

    Destaques

  • O modo Calendário de visualização está disponível para Negócios e Leads. Este modo é muito útil caso você trabalhe com Reserva de recursos e queira acompanhar quantos negócios estão em andamento durante um determinado período.
  • Personalize a exibição do calendário por: dia, semana ou mês.
  • Escolha quais campos classificar na visualização Calendário: "Criado em" para Leads e "Concluído em" para Negócios, bem como todos os campos personalizados do tipo Data/Hora e Reserva de recursos.


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