Leia as perguntas frequentes
Novo
Suporte do Bitrix24
Inscrição e autorização
Como Começar?
Feed
Bate-papos e chamadas
Calendário
Bitrix24 Drive
E-mail
Grupos de trabalho
Tarefas e Projetos
CRM
CoPilot - IA no Bitrix24
Contact Center
Telefonia
CRM + Loja On-line
Sales Center (beta)
Análise CRM (beta)
Sales Intelligence (beta)
Criador de BI
Automação
Marketing
Bitrix24.Sites
Loja On-line (beta)
Gerenciamento do inventário
Empresa
Base de conhecimento
Videoconferências em HD
Processos de negócio
Robotic Process Automation (beta)
Market (Aplicativos)
Assinatura
Enterprise
Configurações
Meu perfil
Aplicativo desktop
Aplicativo móvel
Bitrix24 On-premise
Questões Gerais
Novidades do Helpdesk (arquivo)

Suporte Bitrix24

Bitrix24.CRM: importar elementos com detalhes

Importe as informações detalhadas das empresas em poucos cliques e economize seu tempo.

Vá para a seção CRM, clique na guia Clientes > Empresas. Selecione Importar Empresas nas configurações.

Além disso, marque a caixa de seleção Importar informações se precisar importar detalhes de empresa. Você também pode baixar o exemplo de arquivo de importação para economizar tempo criando planilhas CSV. Este arquivo contém campos para preenchimento de informações detalhadas das empresas. Se a caixa de seleção não estiver marcada, o modelo ficará sem detalhes.

Leia mais no artigo Importar para o Bitrix24.CRM.

Abra o arquivo baixado e preencha informações de empresas, incluindo detalhes.

Carregue o arquivo, selecione o separador de coluna e o modelo de detalhes apropriado no campo Modelo de importação padrão.

Configure a correspondência de campos.

O sistema verificará automaticamente a correspondência dos campos e irá corresponder os campos com o mesmo nome no arquivo e no CRM. Se isso não acontecer, você pode fazê-lo sozinho. Clique em Próximo após verificar as informações na seção Exemplo de importação de dados.

Configure o controle de duplicados e clique em Próximo.

Clique em Concluído para concluir a importação.

Todas as informações inseridas aparecem no cartão de CRM da empresa importada.


Correspondência dos modelos de importação

O modelo de dados da empresa ou do contato é um conjunto pré-configurado de campos. As informações importadas dependem do tipo de modelo selecionado.

Leia mais no artigo Modelos de detalhes do cliente.

Você pode selecionar o Modelo de importação padrão se tiver, por exemplo, um arquivo apenas com detalhes da empresa.

Se você precisar importar um arquivo que contenha informações da empresa e de contato, precisará usar modelos diferentes. Nesse caso, ative a opção Corresponder modelos de arquivo de importação.

Especifique o nome do modelo apropriado para cada elemento no arquivo.

Outra opção para combinar modelos é usar seus IDs. Primeiro, ative a opção Corresponder usando o ID do modelo.

Em seguida, especifique o ID de modelo apropriado para cada elemento no arquivo.

Para saber o ID do modelo, vá para a seção de CRM > Configurações > Ponto de partida > Modelos de detalhes do contato ou da empresa.

Adicione a coluna ID à tabela.

Por padrão, se a correspondência do modelo falhar, um erro será exibido e as empresas não serão importadas.

Você pode selecionar a opção Usar modelo padrão se nenhum modelo puder ser correspondido ao modelo no arquivo de importação - neste caso, o Bitrix24 tentará usar o modelo padrão selecionado anteriormente.


Essa informação foi útil?
Assistência de Especialistas em Integração
Não é o que estou procurando
Texto complexo e incompreensível
Informações estão desatualizadas
Explicação muito breve, preciso de mais informações
Não gosto de como esta ferramenta funciona
Ir ao Bitrix24
Não tem uma conta? Crie grátis