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Suporte Bitrix24

Bitrix24.CRM: importar elementos com detalhes

Importe as informações detalhadas das empresas em poucos cliques e economize seu tempo.

Vá para a seção CRM, clique na guia Clientes > Empresas. Selecione Importar Empresas nas configurações.

Além disso, marque a caixa de seleção Importar informações se precisar importar detalhes de empresa. Você também pode baixar o exemplo de arquivo de importação para economizar tempo criando planilhas CSV. Este arquivo contém campos para preenchimento de informações detalhadas das empresas. Se a caixa de seleção não estiver marcada, o modelo ficará sem detalhes.

Leia mais no artigo Importar para o Bitrix24.CRM.

Abra o arquivo baixado e preencha informações de empresas, incluindo detalhes.

Carregue o arquivo, selecione o separador de coluna e o modelo de detalhes apropriado no campo Modelo de importação padrão.

Configure a correspondência de campos.

O sistema verificará automaticamente a correspondência dos campos e irá corresponder os campos com o mesmo nome no arquivo e no CRM. Se isso não acontecer, você pode fazê-lo sozinho. Clique em Próximo após verificar as informações na seção Exemplo de importação de dados.

Configure o controle de duplicados e clique em Próximo.

Clique em Concluído para concluir a importação.

Todas as informações inseridas aparecem no cartão de CRM da empresa importada.


Correspondência dos modelos de importação

O modelo de dados da empresa ou do contato é um conjunto pré-configurado de campos. As informações importadas dependem do tipo de modelo selecionado.

Leia mais no artigo Modelos de detalhes do cliente.

Você pode selecionar o Modelo de importação padrão se tiver, por exemplo, um arquivo apenas com detalhes da empresa.

Se você precisar importar um arquivo que contenha informações da empresa e de contato, precisará usar modelos diferentes. Nesse caso, ative a opção Corresponder modelos de arquivo de importação.

Especifique o nome do modelo apropriado para cada elemento no arquivo.

Outra opção para combinar modelos é usar seus IDs. Primeiro, ative a opção Corresponder usando o ID do modelo.

Em seguida, especifique o ID de modelo apropriado para cada elemento no arquivo.

Para saber o ID do modelo, vá para a seção de CRM > Configurações > Ponto de partida > Modelos de detalhes do contato ou da empresa.

Adicione a coluna ID à tabela.

Por padrão, se a correspondência do modelo falhar, um erro será exibido e as empresas não serão importadas.

Você pode selecionar a opção Usar modelo padrão se nenhum modelo puder ser correspondido ao modelo no arquivo de importação - neste caso, o Bitrix24 tentará usar o modelo padrão selecionado anteriormente.


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