Como trabalhar com empresas?
Vá em CRM > Empresas.
Para adicionar uma empresa, clique em Adicionar empresa ou saiba mais sobre outras opções no artigo Adicionar nova empresa de CRM.
Pesquise ou filtre as empresas, usando a barra na parte superior da página.
Clique no ícone de engrenagem para acessar as opções adicionais: importação e exportação de registros, controle de duplicados.
Visualização de Lista
A lista de empresas contém as informações básicas sobre elas: nome, data de criação, atividades atuais e responsável.
Clique na empresa para abrir o formulário dela. Aqui você verá as iformações detalhadas da empresa e a quais itens do CRM ela está vinculada.
Mude para o regime de Dashboards para analizar como o processamente de clientes está passando na sua empresa.
Ações disponíveis
Chame o menu de contexto para abrir, copiar ou excluir a empresa, agendar uma atividade ou criar um novo registro de CRM.
Se quiser editar várias empresas de uma só vez, marque-as e selecione a ação necessária.
