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Empresas

Ekaterina Medvedeva
Autor: Ekaterina Medvedeva
Empresa é uma entidade de CRM que é usada para cadastrar seus clientes, parceiros ou fornecedores (pessoas jurídicas) e preencher as informações detalhadas sobre eles.

Como trabalhar com empresas?

Vá em CRM > Empresas.

Para adicionar uma empresa, clique em Adicionar empresa ou saiba mais sobre outras opções no artigo Adicionar nova empresa de CRM.

Pesquise ou filtre as empresas, usando a barra na parte superior da página.

Saiba mais sobre como filtrar e pesquisar no artigo Pesquisar registros de CRM usando filtro.

Clique no ícone de engrenagem para acessar as opções adicionais: importação e exportação de registros, controle de duplicados.

Saiba mais nos artigos Importar para o Bitrix24 CRM, Exportar dados do CRM e Controle de duplicados.

Lista de empresas

A lista de empresas contém as informações básicas sobre elas: nome, data de criação, atividades atuais e responsável.

Saiba mais no artigo Visão de Lista no CRM .

Clique na empresa para abrir o formulário dela. Aqui você verá as iformações detalhadas da empresa e a quais itens do CRM ela está vinculada.

Saiba mais sobre como trabalhar com o formulário da empresa no artigo Painel deslizante do CRM.

Ações disponíveis

Chame o menu de contexto para abrir, copiar ou excluir a empresa, agendar uma atividade ou criar um novo registro de CRM.

Se quiser editar várias empresas de uma só vez, marque-as e selecione a ação necessária.


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