As informações da empresa são dados importantes sobre o seu negócio, incluindo o nome da sua empresa, CNPJ, endereço legal e muito mais.
No CRM, essas informações são importantes para documentos como faturas, contratos e estimativas. Adicione os detalhes da sua empresa e o Bitrix24 os inserirá automaticamente em seus documentos.
Para configurá-las:
- Vá para CRM.
- Clique em Mais.
- Expanda Configurações.
- Selecione Informações da minha empresa.
- Clique em Criar.
Se você gerencia várias empresas, siga as mesmas etapas para adicionar cada uma.
Preencha o cartão da empresa.
- Insira o nome da sua empresa.
- Adicione seu número de telefone.
- Insira o e-mail da sua empresa. Para vários e-mails, clique em Adicionar abaixo do campo.
- Forneça o site da sua empresa. Se você tiver mais de um, clique em Adicionar abaixo do campo.
- Para detalhes extras, como seu CNPJ, clique em informações acima do campo Informações.
Esta é a aparência do formulário para preencher as informações
Preencha as informações da sua empresa.
- Selecione um modelo. Esta opção decide quais campos aparecerão nos detalhes da sua empresa. O Bitrix24 vem com modelos padrão para pessoas físicas e jurídicas, que você pode personalizar ou substituir por novos.
- Digite o nome da sua empresa e o CNPJ.
- Forneça o endereço da sua empresa. Clique em Expandir ao lado do campo Endereço.
- Carregue imagens de assinatura e carimbo. O tamanho do arquivo não deve exceder 3 MB.
- Adicione os dados bancários.
- Clique em Salvar.
Selecione as informações da empresa
Se você criou várias empresas, a definida como vendedora padrão terá seus detalhes adicionados automaticamente aos documentos do CRM. Você pode alterar o vendedor padrão ou escolher uma empresa diferente ao criar um documento.
Defina o vendedor padrão. Vá para CRM > Mais > Configurações > Informações da minha empresa. Clique em Menu (☰) ao lado da empresa necessária e selecione Fazer o vendedor padrão.
Selecione os detalhes da empresa para um documento.
- Abra um documento e clique em Editar documento.
- Selecione a empresa necessária no campo Minha empresa.
- Salve suas alterações. Os detalhes da empresa selecionada agora serão incluídos automaticamente no documento.
Quem pode adicionar e modificar informações da empresa
Administradores e funcionários do Bitrix24 autorizados a editar configurações podem gerenciar permissões de acesso para visualizar, adicionar, editar e excluir detalhes da empresa.
Veja como definir essas permissões:
1-4. Vá para CRM > Configurações > Permissões de acesso > CRM.
5. Clique no ícone de lápis ao lado da função que deseja alterar.
6. Ao lado do elemento Empresa, defina o nível de acesso para cada ação. Para permitir que um funcionário edite apenas suas empresas, selecione Pessoal para a ação Editar.
7. Habilite a opção O usuário pode editar as configurações.
8. Salve as alterações.
Permissões de acesso no CRM
Se a opção O usuário pode editar as configurações estiver desabilitada, o funcionário não poderá adicionar detalhes da empresa, mas ainda poderá selecioná-los ao criar documentos do CRM.
Destaques
- As informações da empresa são informações importantes sobre sua empresa, incluindo o nome da empresa, CNPJ, endereço legal e muito mais.
- No CRM, esses detalhes são importantes para documentos como faturas, contratos e orçamentos. Adicione os detalhes da sua empresa e o Bitrix24 os inserirá automaticamente em seus documentos.
- Para adicionar os detalhes da sua empresa, vá para CRM > Configurações > Informações da minha empresa.
- Se você criou várias empresas, a definida como vendedora padrão terá seus detalhes adicionados automaticamente aos documentos do CRM. Você pode alterar o vendedor padrão ou escolher uma empresa diferente ao criar um documento.
- Os administradores e funcionários do Bitrix24 autorizados a alterar as configurações podem gerenciar as permissões de acesso para visualizar, adicionar, editar e excluir informações da empresa.
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