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Limpar o espaço no CRM

Se você tiver um banco de dados grande, os itens do CRM podem ocupar muito espaço em disco. Com a ferramenta Limpeza de CRM, você pode excluir rapidamente informações desnecessárias.

Vá para as Configurações > Configurações de CRM > Outros > Uso do Drive.

Clique no botão Começar a verificar. Se você vir uma mensagem informando que os dados da última verificação podem não estar atualizados, recomendamos que você repita a verificação. A digitalização pode demorar um pouco.

O espaço total utilizado é mostrado na parte superior da página.

O gráfico mostra estatísticas por tipo de item. Por exemplo, qual porcentagem é ocupada por leads.

O tipo Outro significa o restante dos elementos de CRM, por exemplo, detalhes, formulários e endereços do CRM.

Na lista abaixo, você pode ver todos os elementos do CRM: negócios, leads, contatos, empresas, orçamentos, faturas, e-mail, atividades e histórico.

Se não houver nenhuma entidade de CRM no sistema, elas não serão exibidas na lista.

Como personalizar campos em uma tabela

Para adicionar alguns campos à tabela, clique no ícone de engrenagem e personalize a lista.

Vamos considerar a lista no exemplo de negócios:

  • Nome — Nome da entidade de CRM.

  • Usado por tabelas de banco de dados — o tamanho de todos os negócios sem arquivos, histórico e atividades.

  • Quantidade — o número de elementos em seu banco de dados.

  • Usado por arquivos — são arquivos de negócios. Por exemplo, contratos ou imagens anexadas.

  • Usado pelo histórico — o histórico de todas as ações com negócios.

  • Usado por atividades — atividades de negócios, como e-mails, ligações e reuniões. Também inclui registros de conversas telefônicas.

  • Usado por arquivos no Bitrix24.Drive — arquivos acessíveis por meio da interface do Drive.

  • Espaço total usado — o espaço ocupado por todos os negócios.

Como remover itens desnecessários

Ao lado de cada item, há um menu com duas ações:

  • Excluir — exclui elementos do sistema.
  • Excluir atividades e histórico — mantém os elementos, mas limpa suas atividades e histórico.

Se você deseja remover apenas um item específico, use o filtro.

Você também pode filtrar negócios e leads por estágio.

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