Configurações de exibição

Visualizar e editar itens de CRM no painel de controle deslizante - habilite esta opção para exibir leads, negócios, contatos, empresas e pedidos em uma janela deslizante.

Ordenar itens por nome do usuário - se você ativou esta opção, o responsável será classificado por nome, não por ID.

Configurações do produto

Permitir adicionar novos produtos fora do catálogo - habilite esta opção e novos produtos não serão exibidos no catálogo comercial.

Configurações comuns dos elementos

Disponível para todos (padrão) - o registro ficará aberto por padrão. Isso significa que cada funcionário que tenha permissão de acesso Visualizar elemento= Tudo aberto, poderá acessar os elementos com esta opção habilitada.

Exibição da lista padrão - selecione a forma de exibição de registros CRM neste campo. Pode ser uma lista simples ou dashboards. Para leads, negócios e faturas também estará disponível a visão de Pipeline.

Exportar SKU detalhadas - ao exportar leads e negócios, exportar os produtos vinculados a ele.

Preferências de lead

Ativar o modo de repetição de vendas - criar leads repetidos com base em e-mails e chamadas dos leads processados.

Ativar o modo de criação de clientes potenciais herdados - esta opção desabilita a criação de leads repetidos se houver leads fechados.

Caso o lead tenha sido fechado como bem-sucedido, a nova atividade recebida será salva no cartão do elemento criado com base neste lead.

Se o lead foi fechado como mal-sucedido, a atividade será salva no cartão do mesmo lead.

Preferências de negócio

Atualizar data de fechamento do negócio quando o negócio chegar à etapa final - o Bitrix24 irá automaticamente preencher a data de término do negócio.

Preferências de fatura

Mostrar a assinatura Bitrix24 no formato de visualização da fatura - a assinatura Fornecido por Bitrix24 será exibida nas antigas faturas públicas.

Mostrar menu de faturas antigas - a interface de faturas antigas será ativada.

Entidades geradas automaticamente

Criar automaticamente contatos, empresas, negócios, faturas e orçamentos - esta opção permite gerar outros registros de CRM automaticamente na hora de conversão, caso todos os campos obrigatórios estejam preenchidos.

Configurações de notificação

Notificar clientes por - selecione um provedor para enviar mensagens em cenários do Sales Center.

Verificar campos personalizados obrigatórios - não permitir que os aplicativos externos executem as operações sem que os campos obrigatórios estejam preenchidos.

Preferências de atividade

Mostrar chamadas (reuniões) realizadas no calendário - decida se deseja inserir informações sobre a chamada ou reunião no calendário pessoal do funcionário, ou não.

Salvar chamadas (reuniões) transferidas no calendário - o evento estará nos calendários de ambos os funcionários. Se você desmarcar esta opção, o evento estará apenas no calendário daquele a quem ele é reatribuído.

Manter tarefas ao excluir entidades de CRM - com esta opção habilitada, se você excluir, por exemplo, um negócio, as atividades dele ficarão ativas.

Fechar atividades automaticamente ao converter clientes potenciais - especifique quais atividades serão fechadas quando o lead vinculado a elas for convertido.

Exibição da lista padrão - exibir as atividades na forma de uma lista ou dashboards analíticos.

Parâmetros de e-mail recebido

Marcar mensagens como correspondência de cliente se enviadas de e-mails de funcionários - se um funcionário receber um e-mail e o transferir para a caixa postal da empresa, o e-mail será marcado como e-mail ao cliente.

Parâmetros de e-mail enviado

Código de serviço - especifique onde será colocado o código de serviço - no corpo do e-mail, no assunto ou em nenhum lugar.

Ao ver um novo endereço de e-mail, criar - escolha o tipo de registro CRM (lead ou contato) que será gerado para novos endereços de e-mail.

Adicionar "Enviado por Bitrix24" à assinatura - usar esta assinatura para todos os e-mails de saída.

Marque os eventos a serem mostrados no histórico do CRM:

• Exportação
• Exibição
• Exclusão do lead
• Exclusão do contato
• Exclusão da empresa
• Exclusão do negócio
• Exclusão do orçamento

Mostrar mensagens e atividades no Feed - publicar a comunicação com os clientes e as atividades no Fluxo de CRM.

Mostrar status e menus suspensos obsoletos - exibir status e menus suspensos obsoletos nas configurações, por exemplo, de produtos. Use o Catálogo de produtos em vez do status e menus suspensos desatualizados.

Formato do nome do cliente (para leads e contatos) - selecione uma das formas de exibição do nome. Por exemplo, com segundo nome ou saudação.

Formato do link "callto:" - estabeleça o formato de exibição dos links para números de telefone. Por padrão, o link usa a telefonia integrada do Bitrix24.

Converter números para formato internacional - com esta opção habilitada, todos os números ficarão no formato uniforme.

Usar formato simples para mostrar a data de criação e modificação - exibir o tempo de criação e modificação dos registros sem exibir a hora exata.

Formato do endereço de cliente (para leads, contatos e empresas) - selecione um dos modelos disponíveis para definir o formato do endereço de cliente.

Selecione os elementos para os quais precisa usar o controle de duplicados.

Selecione os itens que irão para a lixeira após a exclusão.