Leia as perguntas frequentes
Novo
Suporte do Bitrix24
Inscrição e autorização
Como Começar?
Feed
Bate-papos e chamadas
Calendário
Bitrix24 Drive
E-mail
Grupos de trabalho
Tarefas e Projetos
CRM
CoPilot - IA no Bitrix24
Contact Center
Telefonia
CRM + Loja On-line
Sales Center (beta)
Análise CRM (beta)
Sales Intelligence (beta)
Criador de BI
Automação
Marketing
Bitrix24.Sites
Loja On-line (beta)
Gerenciamento do inventário
Empresa
Base de conhecimento
Videoconferências em HD
Processos de negócio
Robotic Process Automation (beta)
Market (Aplicativos)
Assinatura
Enterprise
Configurações
Meu perfil
Aplicativo desktop
Aplicativo móvel
Bitrix24 On-premise
Questões Gerais
Novidades do Helpdesk (arquivo)

Suporte Bitrix24

Perfil do cliente

Perfil do cliente é um bloco analítico de relacionamento com o cliente. Aqui você pode ver o meio de comunicação preferido, conversão de negócios e faturas, valor total de compras.

Acesse o cartão do contato e clique em Perfil.


Segue uma visão geral de dashboards disponíveis no Perfil do cliente.

Carga de comunicação produzida pelo contato

Mostra o número médio de atividades por negócio.

Exemplo. Um cliente tem 2 negócio associados:

  • Negócio 1. 1 tarefa, 1 chamada e 1 e-mail.
  • Negócio 2. 1 tarefa.

A carga de comunicação é de 2.

Carga por canal

Mostra o número total de eventos relacionados com o cliente por canal de comunicação. Por exemplo, e-mail, formulário de CRM, SMS, chamada e outros.

Valor de negócios ganhados e Conversão

É um dashboard predefinido. Você não pode editá-lo nem mover.

Conversão = (número de negócios ganhos / número de atividades) * 100

Configurações

Período de relatório ajuda a rastrear os elementos que estão ou estavam sendo processados no intervalo de tempo especificado.

Saiba mais:

Configurações permitem exibir as informações necessárias. Passe o mouse sobre o widget > clique no sinal de engrenagem > selecione Configurar. Defina quais dados serão exibidos no dashboard.

Para acessar a lista de negócios ou faturas incluídos no relatório, clique em número no dashboard. A janela deslizante mostrará todos os elementos relacionados.

Artigos recomendados:

Essa informação foi útil?
Assistência de Especialistas em Integração
Não é o que estou procurando
Texto complexo e incompreensível
Informações estão desatualizadas
Explicação muito breve, preciso de mais informações
Não gosto de como esta ferramenta funciona
Ir ao Bitrix24
Não tem uma conta? Crie grátis