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Suporte Bitrix24

Criar uma reunião Zoom a partir de CRM e chat

Você pode agendar e participar de reuniões do Zoom a partir do cartão do cliente no CRM e do chat. Para convidar um cliente, envie um link do Bitrix24 por e-mail, SMS ou WhatsApp.

Conteúdo do artigo:

A integração do Zoom está disponível apenas em alguns planos comerciais.
Planos e preços

Esta opção não está disponível para a versão Bitrix24 On-premise. Aproveite as vantagens das videoconferências do Bitrix24.
Videoconferências no Bitrix24


Como conectar uma conta do Zoom ao Bitrix24

Conectar o Zoom. Abra seu perfil do Bitrix24. Clique em Senhas > Plataformas sociais > Conectar.

Se você não possui uma conta Zoom, clique em Inscreva-se gratuitamente. Para fazer login, digite seu nome de usuário e senha ou faça login pelas redes sociais.

A conta Zoom está conectada ao Bitrix24. Agora você pode criar reuniões a partir do CRM ou de chats.

Desconectar o Zoom. Abra seu perfil Bitrix24. Clique em Senhas > Plataformas sociais > Desconectar > Ok.

O número de participantes permitidos e a duração de uma reunião do Zoom dependem do plano Zoom do organizador.
Planos e preços do Zoom

Como criar uma reunião do Zoom a partir do CRM

Criar uma reunião do Zoom. Vá para a seção CRM. Abra o cartão do cliente com quem deseja fazer uma videoconferência. Na linha do tempo, clique em Mais > Zoom. Digite o nome, selecione o horário e a duração da reunião. Clique em Criar.

A reunião aparecerá na seção CRM > Minhas atividades. O organizador da reunião e todos os funcionários com permissão para visualizar seus elementos do CRM poderão visualizar a atividade.

A reunião também aparecerá no calendário do funcionário que agendou a videoconferência.

No modo de edição de evento, você pode alterar o nome do evento, convidar seus colegas e adicionar o link da reunião do Zoom na descrição. Salve as alterações.

Compartilhar o link com o cliente. O link da reunião do Zoom aparecerá automaticamente no cartão do elemento do CRM e no Zoom.

Copie as informações da reunião e envie o link ao cliente por e-mail, SMS ou WhatsApp.
Gerenciar e-mails no CRM
Usar SMS no Bitrix24
Como escrever para um cliente via WhatsApp pelo CRM

Participar da reunião. Para ingressar em uma reunião do Zoom, clique em Iniciar conferência. O site ou aplicativo Zoom será aberto automaticamente.


Como criar uma reunião do Zoom a partir de um chat

Crie uma conferência do Zoom a partir do chat. As reuniões Zoom estão disponíveis para bate-papos pessoais e em grupo.

Clique em Menu de chamada de video > Sala de reunião do Zoom. Uma entrada aparecerá no chat indicando que uma reunião está agendada. Para participar, clique em Participar da chamada. O site ou aplicativo Zoom será aberto automaticamente.


Onde as gravações de áudio e vídeo das reuniões do Zoom são armazenadas

Se você criou uma reunião em um cartão do CRM e a gravou na versão web do Zoom, a gravação será armazenada na sua conta Zoom e no cartão do CRM. Você pode ouvi-la e baixá-la.

Se você criou uma reunião em um cartão do CRM ou um chat, a gravou na versão desktop do Zoom, a gravação será salva em seu computador.


Destaques

  • Você pode agendar e participar de reuniões do Zoom a partir do cartão do cliente no CRM e do chat.
  • O número de participantes permitidos e a duração de uma reunião do Zoom dependem do plano Zoom do organizador.
  • O link da reunião do Zoom aparecerá automaticamente no cartão do elemento do CRM e no Zoom.
  • A reunião aparecerá na seção CRM > Minhas Atividades, bem como no calendário do funcionário que agendou a videoconferência.

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