O serviço é um trabalho que a empresa realiza para o cliente: configuração de equipamentos, reparo, consultoria ou instalação. Diferentemente de um produto, o que importa não é o objeto em si, mas o resultado, a solução de um problema ou a execução de um serviço. Empresas que valorizam o trabalho de especialistas, como escritórios de advocacia, equipes de instalação ou departamentos de assistência técnica, trabalham com serviços. Muitas vezes, os serviços são oferecidos como complemento aos produtos. Por exemplo, o cliente compra um ar-condicionado e, junto com ele, recebe instalação, configuração e manutenção garantida.

No Bitrix24, os serviços são adicionados ao catálogo da mesma forma que os produtos. Os gestores selecionam os serviços necessários no negócio e, após a conclusão, podem emitir um ato como comprovante dos serviços prestados.

Cenários de trabalho com serviços no CRM

Dependendo dos objetivos do negócio e do modelo de vendas, os serviços podem ser trabalhados de diferentes maneiras. Algumas empresas vendem apenas serviços, como escritórios de advocacia. Outras combinam produtos e serviços: uma loja on-line pode vender equipamentos e já oferecer entrega e instalação. Há negócios em que o serviço é registrado apenas na etapa final, por meio de um ato de serviços prestados.

Vamos analisar três cenários de como trabalhar com serviços no CRM:

Venda direta de serviço. A empresa vende o serviço como produto principal, sem vínculo com um item. Podem ser consultorias, treinamentos, reparos e outros tipos de trabalho. Esse serviço pode ser adicionado ao catálogo como um item independente, com nome, preço e unidade de medida. O gestor o seleciona no negócio, informa a quantidade e alinha as condições com o cliente. Após a conclusão do serviço, é emitido um ato de serviços prestados, que pode ser gerado diretamente do cartão do negócio. Se a empresa trabalhar com impostos, uma fatura adicional pode ser emitida.

Serviço complementar na venda de um produto. A empresa vende um produto e, ao mesmo tempo, oferece serviços adicionais relacionados à entrega, instalação ou manutenção. Por exemplo, entrega e montagem de móveis. Esses serviços podem ser incluídos previamente no catálogo como itens separados. Ambos os itens participarão do cálculo do valor total. O Bitrix24 os separa na emissão de documentos: para o produto, é possível gerar um recibo; para o serviço, um ato de serviços prestados. Se sua empresa trabalha com impostos, é possível emitir uma fatura.

Serviços internos nos cálculos. São serviços que não são vendidos separadamente, mas podem fazer parte de um negócio, por exemplo, embalagem ou configuração do dispositivo antes da venda. Geralmente, são gratuitos ou já estão inclusos no preço do produto. Para acompanhar esses serviços e visualizar a carga de trabalho dos colaboradores, adicione-os ao catálogo como itens separados com preço zero. Isso ajuda a analisar os negócios com mais precisão e mostra ao cliente quais serviços foram executados. Por exemplo, o gestor registra um negócio para a compra de um notebook e adiciona o serviço gratuito "Configuração inicial". O valor do negócio não se altera, mas o cliente vê que a configuração foi realizada e a empresa tem um registro de quantos serviços desse tipo foram prestados.

Adicionar serviços ao catálogo

Para adicionar um novo serviço ao catálogo, siga sete passos:

• 1-3. Acesse a seção CRM > Inventário > Catálogo de produtos.
• 4-5. Clique em Criar > Serviço.
• 6-8. Informe o nome do serviço, seu preço e as principais características. Revise os campos e clique em Salvar. Feito isso, o serviço será adicionado ao catálogo; você poderá selecioná-lo em negócios, faturas e orçamentos, assim como um produto comum.

O serviço pode ser editado e complementado. Mas mesmo os dados mínimos, nome, preço e descrição, já permitem começar a usá-lo no CRM. Por exemplo, em um escritório de advocacia, é adicionado o serviço "Elaboração de petição inicial" com preço de R$ 500. Isso é suficiente para que os gestores possam selecioná-lo nos negócios, gerar atos e enviar os documentos aos clientes.
Catálogo de produtos

Usar modelos de documentos

O Bitrix24 oferece modelos prontos de documentos que facilitam o trabalho dos gestores. Por exemplo, uma empresa instala e configura aparelhos de ar-condicionado. Quando o serviço é concluído, o gestor abre o negócio e seleciona o modelo de ato. O Bitrix24 preenche automaticamente os dados das partes, o nome do serviço e seu valor. O ato gerado pode ser salvo em PDF ou enviado ao cliente por e-mail.

Por padrão, estão disponíveis modelos de atos de serviços prestados, recibos, faturas e faturas com impostos. Isso é prático, pois os documentos são gerados automaticamente a partir dos dados da sua empresa e do cliente; não é necessário preenchê-los manualmente. Para serviços, o mais utilizado é o ato de serviços prestados. Se a empresa trabalha com impostos, é possível emitir uma fatura adicional.

O colaborador pode criar e enviar o documento ao cliente em três etapas:

1. Criar um negócio e adicionar os serviços desejados.

2. Escolher o modelo de documento ou configurar a geração automática do ato usando um robô na etapa adequada do negócio. Para gerar o documento, é possível configurar a automação: se um robô estiver definido para a etapa seguinte do negócio, ele mesmo gerará o ato e o enviará ao cliente. O gestor só precisa avançar o negócio para a etapa correta; o resto o CRM fará automaticamente.
Regras de automação no CRM
Regras de automação em CRM: Documentos

3. O Bitrix24 preenche o documento automaticamente: insere os nomes dos serviços, preços, dados da empresa e do cliente. O arquivo final pode ser baixado em PDF, enviado por e-mail ou mensageiro, diretamente do CRM.
Documentos no CRM
Como carregar o seu modelo de documento para o CRM