Suporte Bitrix24

Muitas vezes, dentro de uma empresa, existem várias linhas de negócios. Por exemplo, uma empresa pode produzir móveis e entregá-los.

O Bitrix24 permite que você crie vários pipelines de negócios, cada um com seus próprios status, campos, permissões de acesso e funis de vendas.

Como isso funciona?

Por padrão, há só um pipeline de negócios - Geral - mas você pode renomeá-lo.

Para adciionar um novo pipeline, vá em CRM > Ponto de partida > Pipelines de Deals.

Ou faça isso diretamente a partir da lista de negócios.

Em ambos os casos você será redirecionado para a página de edição. Defina o nome do pipeline, configure as fases e exclua os pipelines desnecessários.

Chame o menu de contexto do pipeline e clique em Editar fases para configurar os status dos negócios.

Você pode criar um número ilimitado de fases, renomeá-las e escolher a cor.

Configure o layout da ficha do negócio para cada pipeline: deixe só os campos necessários, mova-os entre as seções.

Como criar um negócio de um pipeline específico?

Por padrão, a página CRM > Negócios exibe os negócios de todos os pipelines. Selecione um dos pipelines em cima da lista / kanban, e o filtro por pipeline será aplicado.

Para criar um negócio, clique no botão Adicionar ou no ícone + abaixo de Negócios.

Caso você esteja criando um negócio a partir da lista geral, o sistema irá soliticar que você escolhe o pipeline. Caso esteja criando um negócio com o filtro por pipeline aplicado, será automaticamente criado um negócio deste pipeline específico.

Permissões de acesso a pipelines de negócios

Para configurar as permissões de acesso para cada um dos pipelines, vá em CRM > Configurações > Permissões > Permissões de acesso.

Defina as permissões de acesso para excluir, adicionar, ler, atualizar, exportar e importar os negócios do pipeline.

Funis

Caso você tenha vários pipelines, você pode visualizar os funis de vendas para eles.

Para isso, vá em CRM > Negócios > Dashboards.

Você verá o funil padrão. Para exibir o funil de outro pipeline, clique no ícone de engrenagem > Configurações.

Para colocar vários funis na página de Dashboards, clique em Adicionar dashboard e adicione um de tipo Canal.

ANTIGO

Se você é um usuário do Bitrix24 Standard ou Professional, agora você tem acesso a múltiplos pipelines e funis de vendas. Por que isso é importante? Suponha que você dirija uma concessionária de carros. Isso significa que você tem múltiplos centros de lucro - você vende carros, peças, seguros, aceita transações de troca e faz reparações - para citar alguns.

O problema é que o processo de venda de carros novos ou usados é totalmente diferente do processo de venda de peças ou seguros. Agendar um test drive é uma etapa importante para venda ou arrendamento do carro, mas simplesmente não é aplicável a vendas de seguros ou mudanças de óleo, que não envolvem múltiplas fases de venda. Mesmo quando você vende um único produto, o "upselling" (venda adicional) e as renovações geralmente são tratados como pipelines diferentes.

É por isso que múltiplos pipelines e funis de vendas são tão práticos. Em seguida, vá para Configurações de CRM > Ponto de Partida > Pipelines de negociação e adicione um novo Pipeline:

 

Você também pode alterar o número de ordenação aqui, se for necessário. Em seguida, clique em Editar fases e crie novas fases. Cada pipeline pode ter diferentes fases (você pode personalizar nomes de fases, ordenação e cores).

 Por padrão, todos os usuários têm pipeline Geral. Os administradores dos planos Standard ou Professional do Bitrix24 (ou os usuários que têm a opção "o usuário pode editar as configurações" ativada em Configurações de CRM > Permissões de acesso) podem adicionar pipeline personalizado dentro das Configurações de CRM. Você pode personalizar o formulário de negócio para cada pipeline, para fazer isso clique em adicionar novo negócio e selecione pipeline, configure o formulário e salve (ou salve para todos os usuários).

Depois de fazer isso, você pode ir ao Funil de vendas e selecionar para qual pipeline você deseja construir o funil para analisar seu processo de vendas e estimar vendas futuras.