Muitas vezes, dentro de uma empresa, existem várias linhas de negócios. Por exemplo, uma empresa pode produzir móveis e entregá-los.
O Bitrix24 permite que você crie vários pipelines de negócios, cada um com seus próprios status, campos, permissões de acesso e funis de vendas.
Como isso funciona?
Importante! Múltiplos pipelines estão disponíveis apenas para os assinantes dos planos Standard, Professional e CRM+:
- CRM+: 10 pipelines, um deles é o Geral (pipeline padrão) e os demais são pipelines personalizados.
- Standard: 10 pipelines.
- Professional: um número ilimitado de pipelines.
Saiba mais na página de preços.
Por padrão, há só um pipeline de negócios - Geral - mas você pode renomeá-lo.
Para adciionar um novo pipeline, vá em CRM > Ponto de partida > Pipelines de Deals.
Ou faça isso diretamente a partir da lista de negócios.
Em ambos os casos você será redirecionado para a página de edição. Defina o nome do pipeline, configure as fases e exclua os pipelines desnecessários.
Chame o menu de contexto do pipeline e clique em Editar fases para configurar os status dos negócios.
Você pode criar um número ilimitado de fases, renomeá-las e escolher a cor.
Você também pode configurar as fases de negócios em CRM > Configurações > Ponto de partida > Status e menus suspensos.
Leia mais sobre a configuração dos status no artigo Status e menus suspensos.
Configure o layout da ficha do negócio para cada pipeline: deixe só os campos necessários, mova-os entre as seções.
Como criar um negócio de um pipeline específico?
Por padrão, a página CRM > Negócios exibe os negócios de todos os pipelines. Selecione um dos pipelines em cima da lista / kanban, e o filtro por pipeline será aplicado.
Para criar um negócio, clique no botão Adicionar ou no ícone + abaixo de Negócios.
Caso você esteja criando um negócio a partir da lista geral, o sistema irá soliticar que você escolhe o pipeline. Caso esteja criando um negócio com o filtro por pipeline aplicado, será automaticamente criado um negócio deste pipeline específico.
Permissões de acesso a pipelines de negócios
Para configurar as permissões de acesso para cada um dos pipelines, vá em CRM > Configurações > Permissões > Permissões de acesso.
Defina as permissões de acesso para excluir, adicionar, ler, atualizar, exportar e importar os negócios do pipeline.
Funis
Caso você tenha vários pipelines, você pode visualizar os funis de vendas para eles.
Para isso, vá em CRM > Negócios > Dashboards.
Você verá o funil padrão. Para exibir o funil de outro pipeline, clique no ícone de engrenagem > Configurações.
Para colocar vários funis na página de Dashboards, clique em Adicionar dashboard e adicione um de tipo Canal.
